Conseiller en patrimoine financier chez BNPPARIBAS
Mes compétences :
Évaluation et ingénierie financière
Contrôle de gestion.
Marchés financiers et gestion financière: Gestion
Informatique
Entreprises
BNP PARIBAS
- CONSEILLER EN PATRIMOINE FINANCIER
Paris2011 - maintenant
En tant que CPF, je gère les avoirs financiers des clients les plus haut de gamme de l'agence. Je m’appuie sur mes connaissances juridiques, financières et fiscales pour assurer la croissance de mes clients. Avec mon client, nous déterminons ses objectifs et ses besoins. En fonction de ces conclusions, j'optimise la gestion du patrimoine en l’orientant vers des placements plus judicieux et en lui proposant des produits financiers adaptés, toujours en veillant à maîtriser le risque client.
Au delà de l'expertise nécessaire pour conseiller et donc fidéliser au mieux ce type de relation, le sens du contact et la réactivité restent les meilleures clés du succès.
