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Caisse d'Epargne Ile de France
- Banquier Privé
PARIS 1
2015 - maintenant
Gestion des clients ayant un minimum de 1 million d'euros d'encours et 350k€ de revenus minimum sur le département des Hauts de Seine.
- cession d'entreprise
- proposition de placements aux associations, personnes morales
- financements
- présentation d'une offre diversifiée : droit luxembourgeois, gestion conseillée, gestion personnalisée, scpi
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Caisse d'Epargne Ile de France
- Chargé d'Affaires Gestion Privée secteur Neuilly sur Seine et Puteaux
PARIS 1
2014 - 2015
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Caisse d'Epargne
- Chargé d'Affaires Gestion Privée secteur Vaucresson, Garches, Suresnes
2013 - 2014
Chargé d'Affaires Gestion Privée, CAISSE D'EPARGNE,
- Participation à des rendez-vous Gestion de Fortune ;
- Gestion d'un portefeuille de 300 clients Gestion Privée (encours 150K EUR à 3 000K EUR ) ;
- Solutions immobilières et optimisation fiscales : LMNP, Scellier, Duflot, FIP, FCPI ;
- Propositions d'investissements en gestion sous mandat, PEA, Compte titres Ordinaire
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Caisse d'Epargne Ile de France
- Chargé d'Affaires Gestion Privée secteur Paris 5e, Paris 13e, Paris 14e
PARIS 1
2010 - 2013
- Etudes patrimoniales, conseils en allocation d’actifs en architecture ouverte
- Optimisation fiscale : FIP, FCPI, SCPI, Loi Scellier, Girardin Industriel, SOFICA, GFF…
- Financement : montage de prêts immobiliers
- Propositions commerciales : Assurance-vie, PEA, Compte Titres Ordinaire, Contrat de capitalisation,…
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Caisse d'Epargne
- Conseiller Gestion Privée, secteur Paris 5e, Paris 13e, Paris 14e
2009 - 2010
- Etudes patrimoniales, conseils en allocation d'actifs en architecture ouverte ;
- Optimisation fiscale : FIP, FCPI, SCPI, Loi Scellier, Girardin Industriel, SOFICA ;
- Montage de prêts immobiliers, crédits objets divers ;
- Propositions commerciales : Assurance-vie, Compte Titres Ordinaires, PEA
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La Banque Privée 1818
- Banquier Privé Junior
2008 - 2009
- Gestion d'un portefeuille clients d'environ 30 millions d'encours.
- Rendez-vous clients: bilan patrimonial, défiscalition, proposition d'allocation d'actifs, mise en place de stratégies patrimoniales.
- prospection clients (10% de la fonction)
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Banque Privé 1818
- Assistant Banquiers Privés
2008 - 2008
Banque de Gestion de Fortune du groupe Natixis, Paris 8ème
- Gestion d'un portefeuille de clients de 30 millions d'encours ;
- Mise en place de stratégies fiscales et juridiques ;
- Rédaction de propositions commerciales
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La Compagnie 1818 Banquiers Privés
- Assistant Banquier Privé
2008 - 2008
- Gestion d’un portefeuille de 30 millions d’euros.
- Conseil en allocations d’actifs selon le profil client en architecture ouverte
- Réalisation de bilans patrimoniaux
- Mise en place de stratégies fiscales et juridiques
- Création et gestion d’une base prospects
- Relance téléphonique
- Prise de rendez-vous
