Nicolas MOROT

En résumé

Entreprises

• Cabinet 3A Patrimoine - Stagiaire : Conseiller en gestion de patrimoine

  2016 - 2016 - Analyse et suivi de la situation financière et patrimoniale du client sous les logiciels Bix Expert et Prisme
  - Détermination des objectifs client, élaboration et mise en oeuvre de stratégies
  - Participation à la rédaction d’études et de mises à jour patrimoniales pour les clients
  - Conseils au client par l’exposition des différentes lois fiscales (lois PINEL, DUFLOT, CENSI-BOUVARD, LMNP/LMP, MADELIN…) et solutions patrimoniales proposées (investissement Pinel en SCI, assurance-vie, PERP…)

• Cabinet Patrimoine Solutions - Stagiaire : Conseiller patrimonial

  2015 - 2015 - Suivi de l’activité du gérant et assistance aux différents rendez-vous avec les clients
  - Edition du Relevé d’Informations patrimoniales du client
  - Etude et application du logiciel Edixit-Editions Lefebvre pour la saisine et la modification des dossiers clients
  - Création et suivi des dossiers clients sous Edixit
  - Définition des objectifs du client
  - Analyse et conseil de la situation patrimoniale des clients
  - Elaboration des solutions patrimoniales et fiscales pour répondre aux objectifs du client dans la démarche de conseil
  - Conseils au client par l’exposition des différentes lois fiscales (lois PINEL, DUFLOT, CENSI-BOUVARD, LMNP/LMP…) et solutions patrimoniales proposées (investissement immobilier, assurance-vie…)

Formations

• Université D'Orléans, Faculté De Droit, Économie Et Gestion

  Orleans 2015 - 2016 Master II Droit et Gestion du patrimoine
  
  - Droit patrimonial
  - Droit de l'assurance-vie
  - Droit fiscal patrimonial
  - Fiscalité immobilière
  - Prévoyance, retraite et dépendance
  - Analyse comptable et financière
  
  - Marchés financiers et gestion de portefeuille
  - Crédits et produits bancaires
  - Droit des sociétés
  - Techniques commerciales
  
  Mémoire collectif : Le domaine viticole en gestion de patrimoine

• Université Brest Bretagne Occidentale

  Brest 2014 - 2015 Master I Droit du patrimoine et des activités immobilières
  
  - Droit de la construction
  - Droit des régimes matrimoniaux
  - Droit des libéralités et des successions
  - Droit des assurances
  - Droit des sûretés
  - Droit de la consommation
  - Droit des biens
  
  Rapport de stage : La gestion de patrimoine

• Université De Nantes (Faculté Droit Et Sciences Economiques)

  Nantes 2013 - 2014 Licence de Droit mention Droit privé
  
  Spécialisation en droit privé (droit civil des biens, droit des sociétés, droit des affaires, droit du travail, droit fiscal, droit des régimes matrimoniaux, droit des sûretés, droit judiciaire privé, droit de l'UE,...).

• Lycée Alienor D'Aquitaine

  Poitiers 2008 - 2010 BTS Notariat

• Lycée De La Venise Verte À Niort

  Niort 2007 - 2008 Baccalauréat STG

Réseau

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