Mes compétences :
Asset management
Gestion de portefeuille
Multigestion
Fund picking
Morningstar Direct
Reuters
Entreprises
Entheca Finance
- Assistant gérant de portefeuille
2012 - maintenantMissions / Tâches ponctuelles ou régulières :
- Actualisation et suivi des portefeuilles existants, suivi et mise à jour des outils de gestion (grilles de contrôle de risque) ;
- Contribuer à l’élaboration des comités et reporting de gestion (reporting mensuel, trimestriel, rapport de gestion semestriels ou annuels..) ;
- Assister les gérants lors des recommandations en termes d’investissement, et des conseils en allocation d’actifs.
- Participation au suivi quotidien de marché, réalisation du suivi quotidien des valeurs et des informations impactant les valeurs en portefeuille.
- Participation à l’analyse et au choix des valeurs actions.
- Assister les gérants à la préparation des différents comités (allocation d'actifs, lignes directes actions et taux).
Dimension Marketing :
- Préparation des comités clients utilisés lors des rendez-vous avec l'équipe de gestion ;
- Préparation de la documentation marketing liés aux OPCVM publics de la société.
Spécialisation Multigestion :
- Utilisation du logiciel Morningstar dans le suivi et la sélection d'OPCVM (toutes classes d'actifs) ;
- Analyse de leur processus d'investissement et de leurs performances ;
- Réalisation des procédure de due diligence des OPCVM présents en portefeuille.
Financière de l'Oxer
- Assistant Gérant de Portefeuille / Analyste Financier junior
2011 - 2011- Analyse financière fondamentale des sociétés détenues au sein des fonds et suivi de leurs évolutions boursières
- Analyse sectorielle sur les marchés européens
- Rédaction de documents marketing (reporting et suivi des performances des fonds, rédaction des comptes-rendus des réunions de gestion, participation à l’élaboration des communications relatives à la stratégie et à la macro-économie)
- Synthèse des publications des entreprises détenues en portefeuilles et participation au processus de "stock-picking".
- Réalisation de propositions d’investissement en relation avec les gérants séniors
- Développement d'un outils de pilotage et de suivi destiné aux fonds de fonds
C3F Conseils
- Assistant Comptable
2010 - 2010- Conseils en investissement en vue de rachats d’entreprises
- Etudes juridiques de préjudices économiques
- Diagnostics comptables et financiers d’entreprises françaises et étrangères
Arts de la table, Culture, Champagne et EntrepriseS (ACCES)
- Trésorier
2010 - 2011Association d'oenologie de Sup de Co Reims
Missions effectuées :
- Gestion de la trésorerie et des budgets
- Participation à la planification et à la mise en place d'évènements
- Développement du partenariat entre l'association et la Société Générale
