Olivier BALLANT

En résumé

Entreprises

• Barclays - CONSEILLER CLIENTELE PATRIMONIALE

  Paris 2014 - maintenant - Développement et gestion d’un portefeuille particuliers à distance (2500 clients).
  - Vente de produits d’équipement (monétique & crédits), de placements financiers et d’assurance-vie.
  - Chiffre d’affaires net réalisé : 1.375.280€.
  - Affaires réalisées : 53.
  - Encours net global : 21.090.000€.

• AFER - CONSEILLER FINANCIER CONFIRME

  2013 - 2014 - Développement et gestion d'un portefeuille particuliers clients/prospects haut de gamme (env. 7000 clients/prospects, encours supérieur à 20 millions d'euros).
  - Gestion patrimoniale de la clientèle (bilans patrimoniaux, épargne retraite, optimisation fiscale, transmission du patrimoine et succession).
  - Conseil et vente exclusive du contrat d'assurance-vie multisupport AFER.
  - Mise en place d'animations commerciales clients/prospects.
  - Utilisation du logiciel ACCESS.
  - Chiffre d’affaires : 8.496.470€.
  - Affaires réalisées : 129.

• LCL LE CREDIT LYONNAIS - CONSEILLER CLIENTELE PARTICULIERS MOYEN/HAUT DE GAMME

  Villejuif 2012 - 2012 - Développement et gestion d’un portefeuille particuliers moyen/haut de gamme (800/900 clients).
  - Vente de produits d’équipement (monétique & crédits), de placements financiers et d’assurance (IARD & VIE).
  - Chiffre d’affaires : 1.370.686€.
  - Affaires réalisées : 292.
  

• MALAKOFF MEDERIC - CONSEILLER PATRIMONIAL EXPERT

  Paris 2003 - 2011 - Constitution et développement d’un portefeuille particuliers (220 clients).
  - Gestion patrimoniale de la clientèle (bilans patrimoniaux, épargne retraite, optimisation fiscale, transmission du patrimoine & succession).
  - Conseils et ventes de produits d’assurance et prévoyance (assurance-vie et décès, PERP).
  - Mise en place d’animations commerciales Clients/Prospects, sessions de formation.
  - Chiffre d’affaires net : 6.134.996€.
  - Affaires réalisées : 996.
  - Chiffre d'affaires récurrent net : 120.000€/an.
  - Encours net global : 8.000.000€.
  
  Le 7 avril 2003, Médéric Conseil a vu le jour dans la région de l'Ile-de-France. J'ai contribué à son développement par la création d'un portefeuille clients particuliers moyen/haut de gamme. Portefeuille géré et hautement fidélisé, grâce à mes résultats satisfaisants.
  
  La mise en place de bilans patrimoniaux permet de répondre avec précision aux besoins de mes clients, et de leur préconiser des solutions personnalisées sur leurs problématiques patrimoniales.
  
  Au cours de cette expérience, j'ai développé mes qualités d'écoute active, de rigueur et de disponibilité envers ma clientèle. Par ailleurs, elle m'a permis d'acquérir mes compétences commerciales et techniques, pour lesquelles je suis reconnu.
  
  De manière active, j'aime organiser des animations commerciales ciblées par des conférences thématiques. Elles ont, pour objectif majeur, de développer et de fidéliser mon portefeuille clients sur des problématiques patrimoniales, et sur l'actualité économique et financière du moment (lois de finances, réponse ministérielle BACQUET). Elles m'apportent davantage de crédibilité et de qualité pédagogique envers ma clientèle.
  

• GMF - CONSEILLER FINANCIER

  Levallois-Perret 2002 - 2002 - Développement et gestion d'un portefeuille particuliers (3000/4000 clients).
  - Conseils et ventes de produits d'assurance et prévoyance (assurances-vie et décès).
  - Conseils et ventes sur des crédits à la consommation et renouvelables.

• FAMILY ASSURANCE FRIENDLY SOCIETY - AGENT FINANCIER AU SEIN DU DEPARTEMENT COMPTABLE & FINANCIER

  1997 - 1998 Information financière, suivi des dossiers clients, saisie comptables.

• SOCIETE GENERALE - EMPLOYE DE BANQUE

  PARIS 1994 - 1996 - Prospection par téléphone et mailings des clients & prospects.
  - Etudes de la concurrence.
  - Etude de la qualité : relations Société/Clients.
  - Tenue d'un poste de Guichetier-payeur exploitant.
  - Vente de produits d'assurance et bancaires.
  - Conseils à la clientèle de particuliers.

Formations

• IFCAM Groupe Crédit Agricole

  Paris 2012 - 2012 CERTIFICATION AMF
  
  Certification qui impose à toute personne, qui intervient dans le cadre d'instruments financiers, l'obligation de justifier d'un seuil minimal de connaissances réglementaires et techniques.
  Elle intervient, à la fois, dans le souci de répondre à un besoin accru d'évaluations des professionnels du monde de la finance, et de générer une "protection" optimisée des épargnants.

• ENASS / IFPASS

  La Defense 2008 - 2010 CERTIFICATION DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE & ASSURANCES
  
  Certification formant à l’exercice du métier de Conseiller auprès d’une clientèle dite « privée » ou « patrimoniale », selon des critères de segmentations liés aux revenus et au patrimoine.
  Ce métier permet l’élaboration d’une stratégie de préservation, d’optimisation fiscale et de transmission du patrimoine de ces clients, par une haute expertise en matière de solutions patrimoniales.

• Université Paris I - Pantheon Sorbonne

  Paris 2000 - 2001 DEA Monnaie, Finance, Banque

• Université Paris VIII

  Saint Denis 1998 - 2000 MST Développement économique régional et commerce international (DERCI)

• Université Paris VIII

  Saint Denis 1996 - 1998 Licence d'études européennes - Diplôme d'université

• Centre International De Formation À La Vente Et À La Négociation Commerciale

  Paris 1994 - 1996 BTS Action commerciale en alternance avec le GRETA TOP FORMATION & la SOCIETE GENERALE

• Lycée Polytechnique Jean Macé

  Vitry Sur Seine 1992 - 1994 Baccalauréat G3 "Techniques commerciales"

Réseau

• Amélia DA MOTA

• Christelle MARGUERIE

• Franck JULLIEN

• Julien FERRANDIS

• Lisa REMY

• Philippe BENOLIEL

• Philippe MANGEARD

• Philippe TORRALBA

• Stéphanie LIVOURY

• Valerie RIOU