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Delphine OGEREAU

Montrouge

Résultats examens 2026

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En résumé

À l'écoute du marché.

Mes compétences :
Commerce
Animation des ventes
Fiscalité
Communication
Gestion de patrimoine
Big expert (harvest)

Entreprises

  • Credit Agricole - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2014 - maintenant Missions : Gestion et développement d’un portefeuille de clients haut de gamme.
    - Création d'études patrimoniales (utilisation du logiciel Big Expert)
    - Conseiller notre client vers des solutions de placements diversifiés
    - proposition de solutions de défiscalisation (SCPI, FIP, investissement immobilier...)
    - Financement consommation et habitat
    - IARD
    - Suivi et conseils…

  • Credit Agricole - Conseiller Clientèle Professionnelle

    Montrouge 2013 - 2014 Missions : Gestion et développement d’un portefeuille de clients professionnels :
    - Accompagnement dans leurs projets de développement, de croissance
    - Solution de placements en adéquation avec le statut de la clientèle (professionnels et agriculteurs)
    - Financement professionnel, consommation et habitat
    - Suivi et conseils…

  • Credit agricole - Conseillère Clientèle Patrimoniale

    Montrouge 2009 - 2014 Missions : Gestion et développement d’un portefeuille de clients intermédiaires à haut de gamme.
    - Accompagner notre client dans la valorisation de son patrimoine, faciliter la transmission de patrimoine
    - Conseiller notre client vers des solutions de placements diversifiés
    - proposition de solutions de défiscalisation (SCPI, FIP, PERP...)
    - Financement consommation et habitat
    - Suivi et conseils…

  • Credit agricole - Conseiller clientèle

    Montrouge 2008 - 2009 Missions : Gestion et développement d’un portefeuille de clients grand public.
    - Gestion des comptes
    - Crédit à la consommation
    - Suivi et conseils….

  • Credit agricole - Attaché clientèle

    Montrouge 2006 - 2008 Missions : Chargé d’accueil de la clientèle.
    - Accueil physique et téléphonique de la clientèle,
    - Gestion des opérations simples (virements, versements, retraits…)

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