Mes compétences :
Commerce
Animation des ventes
Fiscalité
Communication
Gestion de patrimoine
Big expert (harvest)
Entreprises
Credit Agricole
- Conseillère en Gestion de Patrimoine
Montrouge2014 - maintenantMissions : Gestion et développement d’un portefeuille de clients haut de gamme.
- Création d'études patrimoniales (utilisation du logiciel Big Expert)
- Conseiller notre client vers des solutions de placements diversifiés
- proposition de solutions de défiscalisation (SCPI, FIP, investissement immobilier...)
- Financement consommation et habitat
- IARD
- Suivi et conseils…
Montrouge2013 - 2014Missions : Gestion et développement d’un portefeuille de clients professionnels :
- Accompagnement dans leurs projets de développement, de croissance
- Solution de placements en adéquation avec le statut de la clientèle (professionnels et agriculteurs)
- Financement professionnel, consommation et habitat
- Suivi et conseils…
Montrouge2009 - 2014Missions : Gestion et développement d’un portefeuille de clients intermédiaires à haut de gamme.
- Accompagner notre client dans la valorisation de son patrimoine, faciliter la transmission de patrimoine
- Conseiller notre client vers des solutions de placements diversifiés
- proposition de solutions de défiscalisation (SCPI, FIP, PERP...)
- Financement consommation et habitat
- Suivi et conseils…
Credit agricole
- Conseiller clientèle
Montrouge2008 - 2009Missions : Gestion et développement d’un portefeuille de clients grand public.
- Gestion des comptes
- Crédit à la consommation
- Suivi et conseils….
Credit agricole
- Attaché clientèle
Montrouge2006 - 2008Missions : Chargé d’accueil de la clientèle.
- Accueil physique et téléphonique de la clientèle,
- Gestion des opérations simples (virements, versements, retraits…)
