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Patricia MILOCHE

Paris

En résumé

Expertise Trasnmission de patrimoine, gestion des titres non cotés, PEA PEA-PME, réclamations clients sur dossiers particuliers, Back-up du responsable de la Vie du compte, formation des équipes, conservation, stock-options, qualité du service au client

Mes compétences :
Management
Fiscalité
Finance

Entreprises

  • HSBC - Expertise Fiscalité et qualité vision client

    Paris 2015 - maintenant Soutien des équipes BP et Réseau sur des dossiers spécifiques
    Back-up de différents servces (Vie du compte, Titres, Fiscalité, Transmission de Patrimoine, PEA)
    Formation des équipes

  • Banque EUROFIN devenue HSBC PBF - Responsable Service Titres - Fiscalité

    2000 - 2003 Gestion privée

    Middle Office ( Bourse, OPCVM, OST, Conservation ...)
    Donations, successions
    PEA
    Apports à sociétés
    Déclarations fiscales
    Stock-options et couvertures associées

  • Banque Privée Saint Dominique ( ex BAG ) - Employée service Middle Office

    1996 - 2000 Suivi des ordres de bourse et marchés dérivés
    Fiscalité
    PEA
    Tenue du Fichier clients

  • Bacot-Allain Gestion ( devenu BPSD ) - Assistante administrative et commerciale

    1993 - 1995 Assistanat de gestion
    Préparations des IFUs

Formations

Réseau

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