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Patricia MORENO

Paris

En résumé

Je suis Coach Patrimonial au sein d'une structure leader dans son domaine, au service des particuliers et des professionnels.
Ma double compétence juridique et commerciale me permet de maîtriser la gestion des problématiques complexes telles que la diversification et l'optimisation du patrimoine, l'allègement des pressions fiscales, la préparation de la retraite (..), dans le respect de la confidentialité.

Je peux vous accompagner dans vos décisions patrimoniales.

N'hésitez pas à me contacter !

"La fortune vient à pas de tortue et fuit comme une gazelle."
Proverbe perse

06 34 30 79 28
patricia_moreno@uff.net
https://www.youtube.com/watch?v=XsByF_YKYGA
http://www.uff.net/

Mes compétences :
Sens de l'organisation et des responsabilités
Rigoureuse et capacité d'adaptation
Management
Goût du contact
A votre écoute
Réactive
Assurance Vie
Conseil fiscal
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Épargne retraite

Entreprises

  • Union Financière de France - Coach Patrimonial

    Paris 2015 - maintenant Création, diversification, optimisation du patrimoine.
    Je propose un réel coaching patrimonial dans le respect de vos objectifs et vos moyens.
    Conseil en allègement des pressions fiscales impôts sur le revenu et Impôts sur la fortune (Déplafonnement ISF, nue propriété).
    Immobilier d'investissement.
    Complément immédiat de revenus.
    Bilan retraite, prévoyance.
    Vos projets personnels
  • DALKIA - Commerciale Syndics Rhône

    Saint-André 2014 - 2014 Prospection et mise en place des campagnes auprès des syndics pour notre gamme de services (comptage d'eau, comptage calorique, entretien de chaudière et VMC..),
    Développement des ventes,
    Analyse des marchés et mise en place des stratégies commerciales,
    Participation aux salons,
    Réception des commandes, saisie des offres et rédaction des contrats,
    Gestion du S.A.V. en étroite collaboration avec les différents services et l'exploitation,
    Gestion des impayés en collaboration avec le service recouvrement,
    Participation aux salons commerciaux.
  • Dentexia - Conseillère Clinique

    2014 - 2014 Management du binôme clinique (Praticien / Assistante Dentaire).
    Optimisation de l'agenda selon le processus interne.
    Briefing / débriefing pour relever les écarts du binôme clinique.
    Sourcing et selection des patients potentiels via le vivier interne.
    Suivi des patients du bilan à l'enttente financière.
    Gestion des patients du début à la fin des soins (transmission sécurité sociale, établissement de facture, fixation des rendez-vous).
    Gestion du S.A.V et organisation des urgences.
    Observation des objectifs et mise à jour des tableaux.
    Repporting quotidien des chiffres au chef de centre et Directrice commerciale.
  • COMPAGNIE EUROPEEN DE CONSEILS AUX SOCIETES - Secrétaire Juridique - Droit des sociétés

    2014 - 2014 Production des actes juridiques AGA/O/E sous word.
    Traitement de texte et mise en forme.
    Formalités (pub, dépôt, formulaires, enregistrement).
    Gestion des mails sous outlook.
  • FIDAL - AVOCATS D'AFFAIRES - Assistante Juridique

    2013 - 2013 Au sein du département fiscal mes missions sont les suivantes :
    - rédaction des lettres de mission en veillant aux variables.
    - application des techniques de qualité et traçabilité internes.
    - gestion des agendas en l'absence des avocats.
    - gestion des courriers sous IDocs et Word.
    - gestion des dossiers physique et informatique.
    - tenue du tableau de suivi des dossiers.
    - relation clientèle et banques.
    - gestion de la facturation client sous NOVA.
  • EURISK - Assistante d'Experts de la construction

    Louvciennes 2013 - 2013 - gestion de l'agenda des Experts, planification des rendez-vous d'expertise.
    - rédaction et mise en forme des lettres de mission.
    - application des techniques de "qualité interne".
    - ouverture et gestion des dossiers.
    - relationnel experts, assureurs et sinistrés.
    - travail d'équipe en quadrinome pour une dizaine d'Experts.
  • Cabinet BIGNON LEBRAY Avocats - Assistante Judiciaire

    2013 - 2013 Suivi des dossiers contentieux, tenue du calendrier judiciaire, saisie des temps sous CICERON, gestion courriers et rédaction d'actes sous dictaphone, logistique, gestion CARPA,
  • CARRIER Chauffage & Climatisation - Groupe UTC - Administration des ventes

    2013 - 2013 Centralisation et répartition des offres auprès des Conseillers Techniques de Vente. Rédaction d'offres et devis simples. Utilisation des logiciels S.A.P, Outlook, Excel.
    Saisie des Commandes WEB. Réception des appels (S.A.V.) et information clientèle. Vigilance sur la tarification (marges et remises commerciales), ventes additives, capacité de négociation, travail en équipe, goût du challenge.
  • SAS FIREX - Experts Comptables - Secrétaire Juridique

    2013 - 2013 Secrétariat classique création de dossier, classement, archivage.
    Partie Juridique en droit des sociétés : Rédaction d'actes liés à l'approbation des comptes sous POLYACTES. Formalités auprès des Greffes. Mise à jour des registres. Constitution et envoi des reliures d'approbation des comptes. Gestion et tenue des dossiers en équipe.
  • CARRIER - Chauffage & Climatisation - Groupe UTC - Administration des ventes - Service Pièces Détachées

    2012 - 2013 Centralisation et répartition des offres auprès des Conseillers Techniques de Vente. Rédaction d'offres et devis simples. Utilisation des logiciels S.A.P, Outlook, Excel.
    Saisie des Commandes WEB. Réception des appels (S.A.V.) et information clientèle. Vigilance sur la tarification (marges et remises commerciales), travail en équipe, sens du relationnel, goût du challenge, capacité de négociation.
  • DELSOL Avocats - Assistante Juridique - Département Droit Administratif

    2012 - 2012 Accueil téléphonique. Gestion administrative. Gestion du planning et gestion des déplacements en binôme. Frappe et mise en forme des mémoires, études et courriers sous WORD. Gestion des procédures contentieuses en partenariat avec les avocats du cabinet. Facturation des fiches de temps sous CICERON.
  • FONCIERE VAUBAN - Assistante de Direction

    2011 - 2011 Tenue du standard. Gestion des dossiers de revente de biens immobiliers. Gestion des actes notariés. Gestion locative. Gestion du planning du directeur et organisation des déplacements
  • SHAM - Assistante de Gestion - Service Sinistre R.C. Médicale

    Lyon cedex 08 2011 - 2011 Contrôle du contenu des déclarations de sinistres. Saisie des informations nécessaires aux ouvertures de dossiers. Saisie des rapports d'expertises médicales. Rédaction, saisie, envoi des courriers. Rédaction de missions d’assistances à expertises CRCI et Judiciaires. Exécution des jugements condamnant les sociétaires. Règlement des factures et honoraires.
  • Cabinet Maître MATAGRIN - Secrétaire juridique droit des assurances - droit banquaire

    2008 - 2010 Accueil physique et téléphonique. Gestion de l’agenda et des déplacements nationaux. Préparation des événements E.N.A.D.E.P. de LYON. Comptabilité courante et liée à la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (C.A.R.P.A.). Saisie et mise en forme des actes juridiques (en autonomie et sous dictaphone). Gestion des formalités auprès des Greffe et Avocats. Gestion de dossiers juridiques (droit des sociétés) et des dossiers judiciaire contentieux (civil, pénal et administratif). Saisie, mise en forme, envoi et archivage des courriers.
  • DEMEURES ET TRADITIONS - Secrétaire Commerciale

    2006 - 2007 Accueil physique et téléphonique. Renseignement des prospects sur les projets neufs en l’absence des commerciaux. Gestion des dossiers clients, réalisation de devis. Gestion des dossiers de demande de permis de construire. Saisie et mise en forme des courriers simples, classement, archivage. Saisie et diffusion des annonces publicitaires. Gestion de la comptabilité courante.

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