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Patrick LE FOLL

LE CHÂTEAU D'OLONNE

En résumé

PHYLEA FINANCE est une société indépendante, spécialisée dans le Conseil en Investissements Financiers auprès d'une clientèle d'institutionnels, de professionnels et de particuliers.

Son activité s'articule principalement autour de propositions d'allocations d'actifs et de sélection de produits financiers adaptées en fonction du besoin d'investissement, du profil de risque souhaité, d'un horizon de placement et de l'environnement réglementaire, fiscal et comptable du client.

Pour cela, PHYLEA FINANCE s'appuie sur un réseau de partenaires spécialisés dans différents domaines (Banques, Sociétés de Gestion, Assureurs, Promoteurs Immobiliers).

Mes compétences :
Assurance
Banque
Conseil
Conseil en gestion
Conseil en gestion de patrimoine
Conseil en investissements financiers
Finance
gestion de patrimoine
Immobilier
Investissements financiers
Trésorerie

Entreprises

  • PHYLEA FINANCE - Associé - Gérant

    2008 - maintenant PHYLEA FINANCE est une société indépendante, spécialisée dans le Conseil en Investissements Financiers auprès d'une clientèle d'institutionnels, de professionnels et de particuliers.

    Son activité s'articule principalement autour de propositions d'allocations d'actifs et de sélection de produits financiers adaptées en fonction du besoin d'investissement, du profil de risque souhaité, d'un horizon de placement et de l'environnement réglementaire, fiscal et comptable du client.

    Pour cela, PHYLEA FINANCE s'appuie sur un réseau de partenaires spécialisés dans différents domaines (Banques, Sociétés de Gestion, Assureurs, Promoteurs Immobiliers).
  • Caisse Régionale Crédit Agricole Atlantique Vendée - Responsable Financier

    2006 - 2008 Organisation et pilotage de la gestion financière du Crédit Agricole Atlantique Vendée (actif/passif, trésorerie, communication financière, back & middle office,préparation et animation des Comités Financiers et de Trésorerie)
  • Caisse Régionale Crédit Agricole Atlantique Vendée - Trésorier

    2002 - 2006 Gestion des excédents de Fonds Propres, Opérateur sur marché pour le compte de la Caisse Régionale (Emission de TCN, opérations sur titres et sur instruments de couverture, refinancement), Conseil auprès du réseau d’Agences Entreprises sur les placements et financements structurés

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