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Patrick SARRASY

SAINT SULPICE

En résumé

J'ai décidé de créer mon cabinet de conseil pour accompagner mes clients dans l'approche juridique, fiscale et financière de leur patrimoine. L'indépendance, la recherche de solutions personnalisées objectives,l'engagement dans la durée,la disponibilité et la proximité sont les atouts que je souhaite valoriser auprès de mes clients.

Mes compétences :
fiscalité
gestion
finance
assurance vie
épargne
Transaction immobilière

Entreprises

  • Cabinet INGENIO Conseil en Gestion de Patrimoine - Dirigeant

    2010 - maintenant L'ingénierie patrimoniale permet d'optimiser la situation de chacun en respectant les objectifs,les contraintes et les limites fixées.
    Pour cela, j'utilise mes compétences et connaissances acquises au fil du temps.
    Un logiciel spécifique "Big de la société HARVEST" fait les calculs patrimoniaux:
    Impôts, droits de mutations (donations, successions)échéances de prêts, capitalisation de l'Épargne ...
    Je dispose également de l'appui des sociétés de gestions et des compagnies d'assurance pour constituer des portefeuilles...Mais aussi pour accompagner le chef d'entreprise qui souhaite céder ou transmettre son entreprise.

  • Caisse d Epargne - Chargé d'affaire en gestion Privée

    2005 - 2010 Mon poste consistait à gérer et développer un portefeuille de clientèle patrimoniale en appui au réseau d'agences. Apporter une expertise juridique, financière et fiscale.

  • Caisse d Epargne - Gestionnaire de clientèle

    1989 - 2005 Mon rôle consistait à la préconisation de placements financiers, à l'instruction, l'analyse de dossiers dans le cadre de financement de projets à la consommation et de projets immobiliers en maitrisant les différents types de solutions possibles (prêt taux 0%, prêts EL, prêts règlementés....)

  • Caisse d'Epargne - Guichetier

    1986 - 1989 Dans différents points de vente, assurer l"accueil des clients, réaliser les opérations de base (dépôts retraits) ouverture de comptes bancaires, comptes sur livrets ....

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