Mes compétences :
Assurance
Gestion de patrimoine
Banque
Finance
Entreprises
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes
- Conseillière privée en alternance
2016 - maintenant
MMA Assurances – Groupe Covea
- Conseillière clientèle spécialisée en Gestion de Patrimoine
LE MANS CEDEX 92015 - maintenantRéalisation de vie d'assurance IARD / Santé / prévoyance
Réalisation d'audit patrimonial
Suivi dossier client / et relance des prospects
Utilisation du logiciel MMA
Approfondissement connaissance des services possibles et outils de gestion de patrimoine (SCPI, FCPI, PERP, PEP, PEA, ASSURANCE-VIE...)
conseils patrimoine services
- Stagiaire
Grenoble2015 - 2015
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- Stagiaire
2014 - 2014Prise de mandat
Évaluation des biens
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Mise à jour - LOI ALU
