Baldi ANAIS

En résumé

Entreprises

• Banque Cantonale De Genève - Assistante middle office gestion privée et crédits

  Genève 2 2019 - maintenant

• Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance

  PARIS 2017 - 2018 Intégrée à l’agence des Champs Elysées dans le cadre de mon Master 2 (contrat de professionnalisation), je travaille en collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine.
  - Préparation des rendez-vous, avec une analyse du dossier client.
  - Rendez-vous avec le conseiller: découverte patrimoniale, proposition de placements (assurance vie, gestion sous mandat, produits structurés, SCPI...).
  - Propositions d’investissement Pinel, avec mise en place d’un bilan patrimonial sur Big Expert.
  - Phoning pour prise de rendez-vous.
  - Organisation d’événements patrimoniaux.
  - Assistance aux conseillers bonne gamme pour des tâches de banque au quotidien: répondre aux diverses demandes des clients concernant leurs comptes.

• Société Générale Private Banking - Stagiaire Assitante en Banque Privée

  Paris 2016 - 2017 Intégrée à la Direction d'Exploitation Commerciale Paris-Champs Elysées, j'ai assisté 3 conseillers Banque Privée.
  - Préparation des entretiens avec les trois conseillers banque privée (900 clients avec encours supérieurs à 500K€).
  - Préparation des C.R.U (Compte Rendu Unique) et des synthèses patrimoniales sur Big Expert.
  - Rédaction, mise en place et suivi des contrats propres à la banque privée (Gestion sous mandat, assurance vie, découvert en compte spécial, dossier de prêt).
  - Mise à jour de la conformité (KYC / MIF) et mise en place de la réglementation MIF II.
  - Gestion des opérations courantes.

• ESOP Finance - Assistante administrative et commerciale en Gestion de Patrimoine

  2015 - 2016 CDD de 6 mois chez un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.
  - Mise à jour de la conformité des dossiers clients.
  - Préparation des opérations sur les contrats d'assurance vie et suivi de ces opérations auprès des partenaires.
  - Rédaction de courriers pour les clients et les prospects.
  - Accueil clients.
  - Prise de rendez-vous téléphoniques avec les clients du cabinet

• ETIWAE - Assistante administrative et commerciale en Gestion de Patrimoine

  2014 - 2015 Contrat d'apprentissage dans le cadre de ma licence chez un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ( France et Suisse).
  - Accueil et participation aux rendez-vous clients avec le gérant du cabinet.
  - Participation à l'analyse patrimoniale.
  - Participation à de nombreuses formations partenaires aussi bien en France qu'en Suisse (SwissLife, Axa, Generali, AG2R La Mondiale…).
  
  - Gestion administrative : préparation du bilan, suivi des dossiers clients auprès des partenaires, actualisation des documents obligatoires (devoir de conseil)

Formations

• Université Paris Dauphine

  Paris 2016 - 2018 Master Gestion de Patrimoine et Banque Privée

• JURISCAMPUS

  Toulouse 2015 - 2016 Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine
  
  Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine est un titre professionnel reconnu par l'Etat (niveau M1).
  Ce certificat permet:
  - De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  - De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

• IAE Savoie Mont-Blanc

  Annecy Le Vieux 2015 - 2015 Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

• IAE Savoie Mont-Blanc - Université De Savoie

  Annecy Le Vieux 2014 - 2015 Licence Banque, Assurance et Finance option Gestion de Patrimoine

• Lycée Charles Baudelaire

  Cran Gevrier 2008 - 2010 BTS Management des Unités Commerciales

Réseau

• Alexandre BESSIERE

• Gabriel KREUZ

• Jean-Pierre DEBOST

• José Louis QUIROS

• Julien M.

• Morgane IVARS

• Sandra MERGEL

• Xavier ISSAD