Mes compétences :
Microsoft Office
Suivi clientèle
Bilan Patrimonial
Droit des successions
Assurance Vie
Droit patrimonial
Entreprises
Banque Cantonale De Genève
- Assistante middle office gestion privée et crédits
Genève 22019 - maintenant
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance
PARIS2017 - 2018Intégrée à l’agence des Champs Elysées dans le cadre de mon Master 2 (contrat de professionnalisation), je travaille en collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine.
- Préparation des rendez-vous, avec une analyse du dossier client.
- Rendez-vous avec le conseiller: découverte patrimoniale, proposition de placements (assurance vie, gestion sous mandat, produits structurés, SCPI...).
- Propositions d’investissement Pinel, avec mise en place d’un bilan patrimonial sur Big Expert.
- Phoning pour prise de rendez-vous.
- Organisation d’événements patrimoniaux.
- Assistance aux conseillers bonne gamme pour des tâches de banque au quotidien: répondre aux diverses demandes des clients concernant leurs comptes.
Société Générale Private Banking
- Stagiaire Assitante en Banque Privée
Paris2016 - 2017Intégrée à la Direction d'Exploitation Commerciale Paris-Champs Elysées, j'ai assisté 3 conseillers Banque Privée.
- Préparation des entretiens avec les trois conseillers banque privée (900 clients avec encours supérieurs à 500K€).
- Préparation des C.R.U (Compte Rendu Unique) et des synthèses patrimoniales sur Big Expert.
- Rédaction, mise en place et suivi des contrats propres à la banque privée (Gestion sous mandat, assurance vie, découvert en compte spécial, dossier de prêt).
- Mise à jour de la conformité (KYC / MIF) et mise en place de la réglementation MIF II.
- Gestion des opérations courantes.
ESOP Finance
- Assistante administrative et commerciale en Gestion de Patrimoine
2015 - 2016CDD de 6 mois chez un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.
- Mise à jour de la conformité des dossiers clients.
- Préparation des opérations sur les contrats d'assurance vie et suivi de ces opérations auprès des partenaires.
- Rédaction de courriers pour les clients et les prospects.
- Accueil clients.
- Prise de rendez-vous téléphoniques avec les clients du cabinet
ETIWAE
- Assistante administrative et commerciale en Gestion de Patrimoine
2014 - 2015Contrat d'apprentissage dans le cadre de ma licence chez un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ( France et Suisse).
- Accueil et participation aux rendez-vous clients avec le gérant du cabinet.
- Participation à l'analyse patrimoniale.
- Participation à de nombreuses formations partenaires aussi bien en France qu'en Suisse (SwissLife, Axa, Generali, AG2R La Mondiale…).
- Gestion administrative : préparation du bilan, suivi des dossiers clients auprès des partenaires, actualisation des documents obligatoires (devoir de conseil)
Toulouse2015 - 2016Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine est un titre professionnel reconnu par l'Etat (niveau M1).
Ce certificat permet:
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier
