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Pierre André PETIT

Villejuif

En résumé

Conseiller Banque Privée

Mes compétences :
gestion de patrimoine
Immobilier
Optimisation
optimisation fiscale
Organisé
ouvert d'esprit
Sociable
Succession
Marketing
Management
Fiscalité
Finance
Conseil
Asset management
Organisation
Rigueur

Entreprises

  • LCL Banque Privée - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2015 - maintenant Gestion et développement d'un portefeuille client très haut de gamme : Anticiper et répondre aux besoins clients, développement interne et externe du portefeuille.

    Gestion commerciale : Étude et montage tout type de crédit / prêt, investissement financier ou immobilier, études et proposition assurances , équipement produits bancaires basiques, gestion du quotidien.

    Produits commercialisés : Assurance vie ( tout type de contrat) , OPCVM ( architecture ouverte), Pierre papier, Immobilier, Tout type de produit financier, Produits financiers ou immobiliers de défiscalisation, Œuvres d'arts,

    Administratif : Conformité des opérations, reporting sur chiffres et produits, suivi commercial

  • LCL Banque Privée - Conseiller Banque Privée en Alternance

    Villejuif 2013 - 2014 Gestion et développement d'un portefeuille client très haut de gamme : Anticiper et répondre aux besoins clients, développement interne et externe du portefeuille.

    Gestion commerciale : Étude et montage tout type de crédit / prêt, investissement financier ou immobilier, études et proposition assurances , équipement produits bancaires basiques, gestion du quotidien.

    Produits commercialisés : Assurance vie ( tout type de contrat) , OPCVM ( architecture ouverte), Pierre papier, Immobilier, Tout type de produit financier, Produits financiers ou immobiliers de défiscalisation, Œuvres d'arts,

    Administratif : Conformité des opérations, reporting sur chiffres et produits, suivi commercial.

  • LCL - Conseiller Privé en Alternance

    Villejuif 2012 - 2013 Gestion et développement d'un portefeuille client haut de gamme : Anticiper et répondre aux besoins clients, développement interne et externe du portefeuille.

    Gestion commerciale : Étude et montage tout type de crédit / prêt, investissement financier ou immobilier, études et proposition assurances , équipement produits bancaires basiques, gestion du quotidien.

  • AS & ASSOCIES - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2011 - maintenant Développement d'un portefeuille client : recherche de prospects ( phoning, démarchage, e-mailing ).
    Gestion clients : Études des besoins, proposition de projets, suivi commercial.
    Etudes de projets : adéquation besoins client, immobilier ou financier, financement.

Formations

  • IAE GUSTAVE EIFFEL

    Creteil 2013 - 2014 Master 2 Gestion de Patrimoine

  • Pole Paris Alternance (Groupe PGSM - ESG)

    Paris 2012 - 2013 Master 1

  • Pôle Paris Alternance (Paris)

    Paris 2009 - 2012 Bachelor Gestion de Patrimoine

    Etude de la Gestion de patrimoine, Finance de marché, environnement financier, mathématique financière, Droit des sociétés, Droit du patrimoine, Assurance du patrimoine, Marketing, Techniques de commercialisation.

Réseau

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