2013 - maintenant10 mois (en cours) Analyste Crédits (Crédits immobiliers, crédits de trésorerie, découvert)
- Montage juridique et financier d'opérations patrimoniales : Evaluation des risques clients,
projets et structurels ; Proposition de montages financiers en accord avec la politique des risques et
formalisation de l'analyse; présentation des conditions financières devant le Comité des
Engagements
- Conseil auprès des forces commerciales : Accompagnement des Banquiers Privés lors de
rendez-vous clients, Coordination des équipes commerciales et des Directions Juridique, Risques,
Conformité.
- Reporting de l'activité : Conception et mise à jour d'outils de pilotage de l'activité Crédits
Banque Privée
- Responsable commercial CGPI
2012 - 2013Développement d'un réseau de CGPI : Détection et référencement de nouveaux partenaires ;
- Animation d'un réseau de partenaires : Organisation et prise en charge de la coordination
d'opérations et événementiels clients ; Actions de formations des partenaires autour de l'offre Sélection
1818 (Assurance vie, produits financiers, Immobilier).
- Reporting sur l'avancement du déploiement du Plan d'Actions Commerciales
2 ans Analyste Produits d'optimisation fiscale
Pôle Expertises - Diversification patrimoniale
- Mise en place et suivi de partenariats avec des sociétés de gestion ;
- Participation à la sélection produits et présentation de l'offre de diversification ;
- Contribution au développement commercial : commercialisation de produits financiers et de
diversification (Groupement foncier forestier, SCPI et OPCI) ; rendez-vous clients
Pôle Expertises - Optimisation fiscale
- Sélection et commercialisation des produits de défiscalisation IR et ISF (Girardin,
Démembrement de propriété, Groupement foncier forestier)
- Conception de supports de présentation de l'offre et d'outils d'aide à la vente ;
- Reporting de l'activité : mise en place et suivi de tableaux de bord
