NANTES
Dans la Gestion de Patrimoine depuis 2005, j'accompagne mes clients au quotidien, notamment au travers des prestations suivantes :
- ANALYSE PATRIMONIALE: mise en adéquation de l’organisation de chaque client avec ses objectifs (protection du conjoint, rééquilibrage patrimoine privé/professionnel, SCI, démembrement de propriété …)
- SUIVI FINANCIER: allocation d’actifs personnalisée (gestion conseillée ou sous mandat, produits structurés, fonds dédiés, architecture ouverte…)
- OPTIMISATION FISCALE : révision des modes de détention des actifs, anticipation de la transmission, défiscalisation immobilière, investissements PME…
Toujours animé par la volonté d'accompagner mes clients, j'ai également développé un réseau de partenaires intervenant sur des problématiques spécifiques (notaire, avocat, expert comptable, agents immobiliers haut de gamme...).
Mes compétences :
Banking
Banque
Conseil
Gestion de fortune
gestion de patrimoine
Gestion privée
Private banking
