Mes compétences :
Droit des successions
Conseil Gestion Patrimoine Patrimonial
Fiscalité patrimoniale
Crédit immobilier
Crédit patrimonial
Droit de la famille
Banque Privée
Entreprises
LCL
- Conseiller Privé
Villejuif2015 - maintenant
Allianz Patrimoine
- Conseiller first gestion privée
2011 - 2015- Suivi et fidélisation de la clientèle haute gamme (avoirs>250K€)
- Préconisations adaptées
- Montage et analyse des demandes de financement (refinancement de CCA, Crédits patrimoniaux, Caution bancaire, levée des stocks options)
- Support juridique et fiscal de l'agence
- Participation à la phase Crédit immobilier patrimonial
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant Prospering
- Stagiaire
2010 - 2010- Réalisation de bilans patrimoniaux
- Vente de solutions adaptées
- Transmission et succession
- Reconstitution de carrière
- Prévoyance
- Rédaction de déclarations d'impôts et optimisation fiscale
Étude notariale Roth & Barbey
- Stagiaire
2009 - 2009- Ouverture et suivi des dossiers de vente sur support MENMOSYNE
- Réalisation de notes de service
- Participation aux rendez-vous avec l'ensemble des Notaires de l'étude
- Successions, droit de la famille et droit immobilier
SARL AMPS
- Assistante commerciale
2001 - 2011- Facturation et Devis sur logiciel CIEL
- Rédaction de contrats de maintenance
- Gestion des contrats de maintenance
- Rendez-vous clients
