Claudie RUDZ (BERNADAT)

En résumé

Entreprises

• La Financière de la Principauté de Boisbelle - Conseillère en gestion de patrimoine

  2019 - maintenant

• SOFAXIS - Gestionnaire

  Vasselay 2017 - 2018

• PRUDENTIA - Conseillère en gestion de patrimoine

  2013 - 2016

• KARA - Conseillère en gestion de patrimoine

  2012 - 2012

• La Tutélaire du Palais - Conseillère en gestion de patrimoine

  2011 - 2011

• LCL - Conseiller clientèle particuliers

  Villejuif 2010 - 2011 - Développement et fidélisation d'un portefeuille de 800 clients

• LCL BANQUE PRIVEE - Stagiaire

  2010 - 2010 Réalisation d'études patrimoniales avec le logiciel Big Expert.
  Contact régulier avec les clients et prospects.
  

• Etude de Maître SOURDILLE-RENAUD - Clerc de notaire

  2008 - 2009 - Rédaction d'actes de vente, de succession
  - Suivi des dossiers
  - Contact téléphonique permanent avec les clients et organismes (banques, cadastre, service urbanisme, ...)

Formations

• Université Orléans

  Orleans 2009 - 2010 Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine Privé

Réseau

• Bénéditte COULON (VILLEQUENAULT )

• Frédéric NESTI

• Grégoire PETUAUD-LETANG

• Hélène DESGENS

• Hiba TLICHE

• Olivier DEGAUQUIER

• Sarita SMITH

• Stefani KOEVA

• Thierry CORTEY