MARSEILLE
Conseiller Expert en Protection Sociale & Patrimoniale au sein d’AG2R LA MONDIALE
- Entretenir une relation de proximité avec les professionnels (dirigeants salariés, travailleurs non salariés, artisans, commerçants, professions libérales...)
- Réaliser un diagnostic complet de leur situation et/ou celle de l'entreprise
- Accompagner les clients dans le pilotage de leurs projets personnels et professionnels
- Élaborer des stratégies personnalisées dans les domaines de la protection sociale et patrimoniale : Prévoyance, Retraite, Épargne et Santé
- Travailler en synergie avec les conseils des chefs d’entreprise (experts-comptables, avocat d'affaires, notaires...)
Mes compétences :
Placements financiers
Assurance Vie
Audit de Protection Sociale
Mutuelle
Prévoyance
Retraite
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