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Pierre-Henri BLANC

MARSEILLE

En résumé

Conseiller Expert en Protection Sociale & Patrimoniale au sein d’AG2R LA MONDIALE

- Entretenir une relation de proximité avec les professionnels (dirigeants salariés, travailleurs non salariés, artisans, commerçants, professions libérales...)

- Réaliser un diagnostic complet de leur situation et/ou celle de l'entreprise

- Accompagner les clients dans le pilotage de leurs projets personnels et professionnels

- Élaborer des stratégies personnalisées dans les domaines de la protection sociale et patrimoniale : Prévoyance, Retraite, Épargne et Santé

- Travailler en synergie avec les conseils des chefs d’entreprise (experts-comptables, avocat d'affaires, notaires...)


Mes compétences :
Placements financiers
Assurance Vie
Audit de Protection Sociale
Mutuelle
Prévoyance
Retraite

Entreprises

  • AG2R La Mondiale - Conseiller Gestion Patrimoniale

    2012 - 2016

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