Puteaux2011 - maintenantMissions de Transaction Services :
• Due diligences pour le compte de fonds d'investissement et d'industriels sur le secteur des SME;
• Analyse économique des performances historiques et prévisionnelles;
• Analyse financière (TFT, BFR, dette nette);
• Modélisation de trésorerie;
• Normalisation des niveaux de rentabilité;
• Encadrement des assistants lors des missions et revue de leurs slides.
Secteurs couverts pour les missions de Transaction Services :
• Distribution
• Industrie
• Internet
• Médias
• Services financiers
Missions de Commissariat aux Comptes :
• Planification de la mission et identification des risques spécifiques;
• Gestion de la mission et de l'équipe d'audit sur le terrain;
• Rédaction de la note de synthèse;
• Normes comptables appréhendées : IFRS, local GAAP (French, US, UK, NL);
• Communication et remontée des délivrables aux bureaux Deloitte étrangers;
• Comptes audités : statutaires et consolidés;
• Revue du contrôle interne et préparation de lettre de recommandation;
• Préparation du rapport du Commissaire aux Comptes (juridiques).
Clients dans le cadre du Commissariat aux Comptes :
• Bolloré - SDV Logistique Internationale (CA 2012 : 1.150m€) : commissionnaire de transport
• Microsoft France (CA 2012 : 571m€) : Services informatiques
• Procter & Gamble - Wella/Ondal (CA 2012 : 75m€) - Grande consolation
Close Brothers
- Stagiaire en M&A
2009 - 2010• Valorisation d’entreprises (comparables boursiers et transactionnels, DCF)
• Rédaction de pitchs et participation active aux efforts marketing (screenings secteur et
identification de cibles potentielles)
• Modélisation du business plan et implémentation de la stratégie de build up d’une société du
secteur de la santé dans le cadre d’un mandat d’achat
• Rédaction du mémorandum d’information et préparation de la data room d’une société de service
dans le cadre d’un mandat de vente
• Etude de faisabilité de cession de filiales, dans le cadre d’un mandat d’achat et identification
d’acquéreurs potentiels
• Valorisation de BSA et des montants rétrocédés d’un management package (méthodes de Black
& Scholes et de Monte Carlo) dans le cadre d’un mandat à l’achat
Deutsche Bank
- Stagiaire en Equity research
Paris2007 - 2008• Construction de modèles de prévision des entreprises suivies, calcul de leur valeur d’entreprise et détermination du target price
• Mesure de l’impact des déclarations, annonces de résultats et d’opérations M&A sur la valorisation
• Rédaction de la note d’initiation de Saint-Gobain, rencontre avec le management et valorisation de la société (DCF et SOTP)
• Travail sur l’impact de la restructuration de la dette du Groupe Eurotunnel (émission de TSRA, d’ORA et de Warrants, augmentation progressive des capitaux propres, arbitrage Warrants/Actions sur le marché)
• Rédaction mensuelle de notes relatives à la situation du marché de la construction
Groupe Montaigne
- Stagiaire puis employé en qualité d'assistant de consultant
2004 - 2009• Rédaction d’une étude sur les cliniques privées des Pays de la Loire
• Mission de conseil dans le cadre d’une mission de rapprochement de trois cliniques
• Création d’un outil de traitement des données des établissements de santé
