Mes compétences :
Conseil en gestion de Patrimoine
Finance
Négociation
Microsoft Word
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IOBSP
Partenariat
Entreprises
Allianz Expertise et Conseil
- Conseillère Financière en Gestion de Patrimoine
Puteaux2012 - maintenantConseillère Financière en Gestion de Patrimoine
- Développer et gérer un portefeuille client en toute autonomie
( Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux : la retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
- Proposition de conseil et de solution patrimoniale à l'aide d'un Bilan Patrimonial Complet
- Développement de la prospection
(Réseau de Partenaires et Recommandation)
Axa
- Collaboratrice Interne d'Agence
2010 - 2012- Commercialisation des produits d'assurances IARD , Bancaires et Financiers.
- Gestion et développement du portefeuille client
- Gestion des sinistres
