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Rachid SEHAKI

LE HAVRE

En résumé

Après avoir acquis de l'expérience dans la gestion de portefeuille, le conseil auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, j'ai fait le choix de revenir à mon premier amour qu'est le métier de conseiller financier en agence bancaire grâce au groupe BPCE et surtout à la Caisse d'épargne Normandie.
Mon métier présente deux facettes distinctes mais indissociables. La partie conseil et commercialisation de solutions dans les domaines bancaires, l'assurance, le financement, la fiscalite, l'epargne et la prévoyance qui représente la partie relationnel du métier.
La seconde se compose de l'analyse de risque, de la conformité, du secret professionnel et de toutes les normes réglementaires qui encadre les activités de banque et d'assurance.
Mon tout est l'accompagnement personnalisé des clients tout au long de leur vie dans la réalisation de leur projet et dans leur preparation.

Voici ce qu'est mon métier aujourd'hui en espérant pouvoir transmettre par la suite ma passion grâce à des fonctions managériales.

En attendant, je développe mon réseau professionnelle pour permettre de venir en soutien d'acteurs économiques pour le bien des projets de leur clients.

À bientot

Mes compétences :
Conseil
Fiscalité
Finance
Retraite
Transmission

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Normandie - Conseiller Clientèle Professionnelle

    2019 - maintenant Accompagner les professionnels par l'expertise et l'analyse de leur situation pour favoriser l'atteinte de leur réussite.

  • Caisse d'épargne Normandie - Chargé de clientèle aux Particuliers

    2016 - maintenant Gestion d'un portefeuille et mise en place d'actions de conquêtes et de fidélisation dans l'ensemble des services bancaires et assurance du particulier.
    Développement du portefeuille professionnel de l'agence.
    Développement de la clientèle patrimoniale grâce aux experts à ma disposition.

  • ALLIANZ FINANCE CONSEIL - CONSEILLER FINANCIER EN PATRIMOINE

    PUTEAUX 2012 - 2016 - Conseiller dans les cadres juridiques, social, fiscal et financier un portefeuille de gestion ;
    - Développer le portefeuille par la recommandation, le parrainage et la prospection ;
    - Organiser des réunions d'information et des conférences auprès des particuliers et des professionnels su de thèmes en relation à leurs problématiques ;

  • GAN PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine

    Lille 2011 - 2012 Ma profession est d'apporter des solutions en adéquation aux objectifs de ma clientèle.

    Ces solutions concernent la protection de la famille, la fiscalité, l'investissement et bien d'autres aspects auxquels chaque personne est confrontée aujourd'hui.

    Notre société est en perpétuelle évolution et nécessite d'actualiser nos connaissances constamment. Le temps qu'il reste est souvent trop court pour le faire soi-même. C'est dans ce cadre là que j'interviens car ma profession est de vous permettre de mieux assimiler ces informations par des solutions claires et conformes à vos attentes et objectifs.

  • SPB - Gestionnaire d'assurance

    Le Havre 2010 - 2011 - Gestion des appels entrants et sortants des assurés
    - Gestion des dossiers de sinistre de l'enregistrement au règlement de l'indemnité.
    -RESPONSABLE ANIMATION dans la dynamisation du service Banque et Monétique du 06/12 au 24/12/2010

  • LCL - Conseiller clientèle aux particuliers

    Villejuif 2005 - 2010

Formations

  • Napier University (Edinburgh)

    Edinburgh 2004 - 2005 COMMERCE ET MANAGEMENT DES UNITES

    Obtention de B.A Business Management avec option commerce International.

  • IUT

    Saint Nazaire 2002 - 2004 TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

    Obtention du DUT Techniques de commercialisation.

  • Lycée Atlantique (Lucon)

    Lucon 1998 - 2000 BEP Vente Action Marchande

Réseau

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