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Romain BLANC

PARIS

En résumé

Après plusieurs années d'expérience dans le domaine, avoir l'indépendance de s'associer à des partenaires spécialisés est selon moi la meilleure façon d'aborder le métier et de trouver des solutions objectives et sur mesure pour mes clients.

Mes compétences :
Ingénierie Patrimoniale
Défiscalisation
Produits financiers

Entreprises

  • Patrimonys - Consultant Sénior Gestion Privée

    2014 - maintenant Issu d'une synergie de deux entités, Patrimonys est un cabinet de gestion de patrimoine totalement indépendant s'appuyant sur un solide réseau de partenaires construit depuis une dizaine d'années.
    Les consultants travaillant au sein de cette société sont des profils confirmés.

    Après une analyse patrimoniale approfondie réalisée avec le client, une solution globale est apportée :
    - Un support d'investissement immobilier et/ou de placement financier
    - Une prise en charge du courtage
    - Un accompagnement dans le processus d'investissement
    - Un suivi régulier sans limite dans le temps

  • Valority - Conseiller patrimonial

    Lyon 2012 - 2014

  • Financière Ivan Héraclès - Conseiller Financier

    2011 - 2011 Analyse patrimoniale et fiscale pour particuliers et entreprises.
    Solutions d'investissements sur mesure, accompagnement spécialisé.

  • CPR Online (ancien courtier en ligne de Crédit Agricole) - Opérateur Middle Office

    2009 - 2009 Gestion administrative des clients et suivi des flux :
    - Passage d'ordre, suivi des rétrocessions et mise à jour de la gamme OPCVM
    - Gestion des plans d’investissements et suivi des espèces
    Prise en charge de l'activité de distribution d'OPCVM :
    - Construction de supports marketing pour les campagnes OPCVM
    - Sélection et préparation du "fonds du mois" (interview du gérant, coordination)
    - Conseil auprès des CGPi pour le choix des fonds

  • Etude notariale - Assistant Clerc de Notaire

    Toulouse 2008 - 2008 Traitement des dossiers de donation, de partage, de vente et de succession

  • MARMEDSA Barcelona - Opérateur transitaire

    2007 - 2007 • Suivi opérationnel pour tout le procédé de transport maritime :
    - Gestion documentaire et coordination d’embarquements et de sortie des navires
    - Coordination de chargement/déchargement des cargaison à quai
    - Contrôle douanier et contrôle des paiements

  • Hotel Arts Barcelona, Ritz Carlton - Assistant Catering Manager

    2006 - 2006 - Vente du package événementiel (salle, menu, décoration, illustration sonore, etc.)
    - Organisation et suivi du déroulement des événements (dîners, mariages, réunions)
    - Contrôle des réservations (gestion du booking)

Formations

  • SKEMA Business School (ESC Lille & CERAM) (Sophia Antipolis)

    Sophia Antipolis 2009 - 2010 Master Spécalisé Gestion de Patrimoine

    Ingénierie et Gestion Internationale de Patrimoine

  • Ecole De Commerce Européenne (Bordeaux)

    Bordeaux 2005 - 2009 Finance

Réseau

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