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Romain CAILLOT

lyon

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Expert & finance, je conseille en toute indépendance les chefs d’entreprise et les professions libérales dans la gestion de leurs actifs.
Je vous propose une approche patrimoniale globale pour vous conseiller au mieux dans la gestion de votre patrimoine et l'optimisation de votre rémunération et votre protection sociale.

Mes compétences :
Conseil juridique
Conseil fiscal
Economie
Gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine

Entreprises

  • Expert&finance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    lyon 2016 - maintenant Société de conseil en gestion de patrimoine, partenaire de la profession comptable depuis 1987, Expert & finance conseille en toute indépendance les chefs d’entreprise et les professions libérales dans la gestion de leurs actifs. Expert & finance propose une approche patrimoniale globale et sélectionne des solutions de placement en assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier et des solutions de protection du chef d’entreprise et de ses salariés.

  • Crédit agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2014 - 2016 Gestion et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux;
    Animation du marché patrimonial du secteur;
    Accompagnement et formation des conseillers particuliers et professionnels.

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2011 - 2014 Animation du marché patrimonial auprès de 3 agences parisiennes;
    Accompagnement des conseillers particuliers et professionnels (mise en oeuvre d'une expertise patrimoniale);
    Etude des aspects économiques, financiers, juridiques et fiscaux de la situation des clients;
    Proposition de solutions patrimoniales appropriées;
    Développement des portefeuilles de clients patrimoniaux.

  • LCL - Stagiaire Gestionnaire de Clientèle

    Villejuif 2011 - 2011 Accompagnement de deux conseillers en patrimoine;
    Assurer la gestion au quotidien des clients de LCL Banque Privée.

  • Crédit Agricole Atlantique Vendée - Stagiaire Assistant Conseillers Patrimoniaux

    NANTES 2010 - 2010 Préparation et participation aux entretiens;
    Réalisation des bilans patrimoniaux et propositions d’investissements;
    Organisation d’une réunion patrimoniale sur le thème de la transmission de patrimoine.

  • BNP PARIBAS - Stagiaire Assistant Conseillers de clientèle

    Paris 2009 - 2009 Accueil;
    Accompagnement des conseillers de clientèle de particuliers;
    Mise en place d’actions commerciales.

  • Crédit Mutuel de Bretagne - Conseiller de clientèle

    2006 - 2008 Gestion d’un portefeuille de clients particuliers;
    Mise en place d’actions commerciales;
    Accueil.

Formations

  • IEMN IAE / IUP De Nantes

    Nantes 2010 - 2011 Master 2 Gestion de Patrimoine

    Modules de Formation :
    - Environnement économique et financier ;
    - Placements financiers ;
    - Immobilier ;
    - Patrimoine privé ;
    - Fiscalité ;
    - Ingénierie du patrimoine professionnel.
    Grand Prix de l’Ingénierie de l’Agefi Actifs – Jeunes diplômés en équipe.
    - Deuxième prix ;
    - Première place au cumul écrit/oral.

  • IEMN IAE / IUP De Nantes

    Nantes 2009 - 2010 Master 1 Finances et Affaires Internationales

  • IEMN IAE (Nantes)

    Nantes 2008 - 2009 Licence 3 Economie Gestion Option Banque

  • Centre De Formation De La Profession Bancaire CFPB

    Rennes 2006 - 2008 BTS Banque - option marché des particuliers

Réseau

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