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Romain DELAHOUTRE

Paris

En résumé

La gestion de patrimoine ou le conseil privé, bien plus qu'un simple métier est aussi pour moi une véritable passion.
Ce métier demande une exigence particulière vis à vis de nos clients et des compétences spécifiques dans le domaine.
Compétences en matière de formation : Pour ma part, j'ai effectué une palette de formation très diversifié : Ainsi mes formations en entreprises (Apprentissage et parcours de formation BNP Paribas, Formation immobilier et produits financiers Lonlay et associés / groupe Primonial, Formation CIF/Anacofi, Formation du conseiller patrimonial Légal and General) sont venues complétés mon parcours en Master in Management (ESC Tours-Poitiers spécialisation Gestion de Patrimoine (2eme année) et Contrôle de gestion stratégique (3 ème année) ).
Compétences en matière du métier très spécifique de gestionnaire de Patrimoine. Ainsi, j'ai aujourd'hui une vision assez bonne du métier ayant passé par les quatre grands circuits de développement de cette activité : La banque de dépôt, La banque privée (filiale de la banque de dépôt), le cabinet de gestion de patrimoine en tant qu'indépendant et enfin la banque privée traditionnelle.

Mes compétences :
A L'ECOUTE
Banque
Banque Privée
Conseil
Création
Ecoute
gestion de patrimoine

Entreprises

  • GRESHAM - Conseiller Patrimonial

    Paris 2012 - maintenant Gresham (ex Legal and General) , Banque Privée existante depuis 1836 s'occupe exclusivement de la gestion de patrimoine des particuliers exigeants.
    Mes missions sont donc :
    - Conseiller et optimiser la transmission du patrimoine à travers les possibilités juridiques et fiscales à notre disposition.
    - Optimiser le patrimoine du particulier (Trouver ensemble le produit le plus adapté en fonction du profil, de l'horizon
    d'investissement et des projets de nos clients).
    - Apporter un conseil et des réponses de qualités sur des demandes spécifiques : Défiscalisation, Rentabilité immobilière, Donations, Marchés financiers...
    - Développer son portefeuille client (Recommandation, Prospection).

  • Lonlay et associés / Groupe Primonial - Consultant en gestion de patrimoine

    2011 - 2012 Gestion d'une clientèle privée.
    Apporter un conseil et un suivi de qualité.
    Rechercher avec l'aide d'un bilan patrimonial l'adéquation la plus intéressante pour le client dans le but de rechercher à se créer du patrimoine.
    Approche besoin.

  • BNP PARIBAS - CHARGE D'AFFAIRES PROFESSIONNELS

    Paris 2010 - 2011 Mission d'apprentissage de 12 mois au sein de BNP Paribas (Agence de Joué les tours)
    Suivi de la clientèle professionnelle de l’agence de Joué les Tours.
    Commercialisation de produits et services financiers. (Produits à titre « particulier » et « professionnel »).
    Etude et suivi de projets immobiliers.
    Aide à la création de projets (Entretien, Analyse risque, financière et comptable)
    Prospection sur la clientèle des professions libérales.
    Formation bancaire BNP Paribas (Comptabilité, Crédit, Epargne, Marché des professionnels etc.)

  • BNP PARIBAS PRIVATE BANKING - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

    Paris 2009 - 2010 Année de césure ESCEM :

    Assistant Conseil en Banque Privée (Marché des particuliers et des entrepreneurs)
    Etude approfondie de l’ensemble des produits et services commercialisés (Assurance-vie, Produits de défiscalisation, Marchés boursiers, Immobiliers de bureaux.)
    Participation aux rendez-vous avec les conseillers (Elaboration d’études patrimoniales).
    Mise en place de propositions commerciales via Power Point.
    Prospection sur le marché des professionnels de la Touraine.
    Mise en place d’un outil de reporting.

  • ESCEM (ESC TOURS POITIERS) - Mission évenementielle : Departement comptabilité

    2008 - 2008 Stage de deux mois en fin de 1ère année à l'ESCEM

    Elaboration d’une base de données Excel.
    Suivi du budget à l’aide d’un bilan à la fin de la mission.

  • LACOSTE - EQUIPIER VENDEUR

    Paris 2007 - 2007 Vente des produits Lacoste
    Mise en place d’offres promotionnelles.

Formations

  • Université Catholique De Lille (Lille)

    Lille maintenant

  • Ecole Supérieure De Commerce Et De Management Tours-Poitiers

    Tours maintenant

  • FACULTE CATHOLIQUE DE LILLE (Lille)

    Lille maintenant

  • FACULTE CATHOLIQUE DE LILLE (Lille)

    Lille maintenant

  • Escem - ESC Tours-Poitiers

    Tours 2007 - 2011 Controle de gestion stratégique

  • FACULTE CATHOLIQUE DE LILLE (Lille)

    Lille 2005 - 2007 Option "Double cursus" : Préparation aux concours d'écoles de commerces.

  • FACULTE CATHOLIQUE DE LILLE (Lille)

    Lille 2005 - 2007 Economie et finance

    Option : Double cursus (Préparation aux concours d'écoles de commerces)

  • FACULTE CATHOLIQUE DE LILLE (Lille)

    Lille 2002 - 2005 Economie et finance

    Option "Double cursus" : Préparation aux concours d'écoles de commerces.

  • Lycée Saint Adrien

    Villeneuve D'Ascq 2002 - 2005 Economique et Sociale
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