Mes compétences :
Big expert
Pack Microsoft Office
SAB
VBA macro Excel
Fiscalité de l'entreprise
Assurance Vie
Financements
Transmission d'entreprise
Fiscalité patrimoniale
Transmission de patrimoine
Montages Patrimoniaux
Entreprises
Banque Martin Maurel
- Banque Privée
Marseille2013 - maintenant
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
- Chargé de Clientèle Particuliers
GRENOBLE2012 - 2013
Banque Martin Maurel
- Assistant Responsable Clientèle Privée
Marseille2012 - 2012Stage de fin d'études d'une durée de 6 mois:
- bilans patrimoniaux;
- conseil en stratégies patrimoniales (fiscal, juridique, financier);
- mise en place de dossiers de demande de crédit;
- participation à la mise en place de montages patrimoniaux (holding patrimonial, sociétés civiles démembrées, locations meublées, SARL de famille);
- commercialisation de produits financiers (Assurance-vie, contrat de capitalisation, OPCVM, FCP, produits de défiscalisation);
- développement et suivi du portefeuille clients.
CECIE
- Assistant-comptable (emploi en parallèle de mon cursus universitaire)
2008 - 2011- tenue de comptes et enregistrement des opérations courantes;
- participation aux travaux de fin d'exercice;
- rapprochement bancaire;
- déclarations fiscales
Grenoble, Région Rhône-Alpes2011 - 2012Master 2 - Gestion de patrimoine
- Actifs patrimoniaux
- Fiscalité et droit du patrimoine
- Ingénierie du patrimoine
- Outils de la gestion de patrimoine
- Négociation et produits financiers
- Projets et études de cas de gestion de patrimoine
Grenoble, Région Rhône-Alpes2010 - 2011Master 1 Finance
- Gestion financière courante
- Comptabilité approfondie/des opérations financières
- Fiscalité approfondie
- Contrôle budgétaire/contrôle de gestion
- Analyse financière
- Marchés et gestion des risques
- Consolidation et fusions
- Marchés financiers et gestion de portefeuille
- Éthique des affaires
-Droit des sociétés
- Droit du crédit et des faillites