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Romain ROUSSET

Marseille

En résumé

Mes compétences :
Big expert
Pack Microsoft Office
SAB
VBA macro Excel
Fiscalité de l'entreprise
Assurance Vie
Financements
Transmission d'entreprise
Fiscalité patrimoniale
Transmission de patrimoine
Montages Patrimoniaux

Entreprises

  • Banque Martin Maurel - Banque Privée

    Marseille 2013 - maintenant
  • Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes - Chargé de Clientèle Particuliers

    GRENOBLE 2012 - 2013
  • Banque Martin Maurel - Assistant Responsable Clientèle Privée

    Marseille 2012 - 2012 Stage de fin d'études d'une durée de 6 mois:
    - bilans patrimoniaux;
    - conseil en stratégies patrimoniales (fiscal, juridique, financier);
    - mise en place de dossiers de demande de crédit;
    - participation à la mise en place de montages patrimoniaux (holding patrimonial, sociétés civiles démembrées, locations meublées, SARL de famille);
    - commercialisation de produits financiers (Assurance-vie, contrat de capitalisation, OPCVM, FCP, produits de défiscalisation);
    - développement et suivi du portefeuille clients.
  • CECIE - Assistant-comptable (emploi en parallèle de mon cursus universitaire)

    2008 - 2011 - tenue de comptes et enregistrement des opérations courantes;
    - participation aux travaux de fin d'exercice;
    - rapprochement bancaire;
    - déclarations fiscales

Formations

  • Centre De Formation De La Profession Bancaire

    Lyon 2012 - 2012 Certification professionnelle AMF

    Banque Assurance
  • IAE (Business Institut Of Management), UPMF Grenoble

    Grenoble, Région Rhône-Alpes 2011 - 2012 Master 2 - Gestion de patrimoine

    - Actifs patrimoniaux
    - Fiscalité et droit du patrimoine
    - Ingénierie du patrimoine
    - Outils de la gestion de patrimoine
    - Négociation et produits financiers
    - Projets et études de cas de gestion de patrimoine
  • IAE (Business Institut Of Management), UPMF Grenoble

    Grenoble, Région Rhône-Alpes 2010 - 2011 Master 1 Finance

    - Gestion financière courante
    - Comptabilité approfondie/des opérations financières
    - Fiscalité approfondie
    - Contrôle budgétaire/contrôle de gestion
    - Analyse financière
    - Marchés et gestion des risques
    - Consolidation et fusions
    - Marchés financiers et gestion de portefeuille
    - Éthique des affaires
    -Droit des sociétés
    - Droit du crédit et des faillites
  • IUT 2 Grenoble

    Grenoble 2009 - 2010 Licence Droit, Economie, Gestion, mention Comptabilité/Finance

    Mention assez-bien
  • IUT 2 Grenoble

    Grenoble 2007 - 2009 DUT GEA - spécialité Finance/Comptabilité

    Mention assez-bien

Réseau

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