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Rondin MAXIME

Lyon-6E-Arrondissement

En résumé

VALOFI, est une structure indépendante en gestion de patrimoine, présente au niveau national. Le groupe propose en toute impartialité, auprès d'une clientèle d'investisseurs, des solutions financières sur mesures ( assurance vie, PEA, SCPI, FCPI/FIP ...).

Nous proposons des solutions patrimoniales, en sélectionnant des placements financiers auprès des meilleurs partenaires du marché : Carmignac gestion, Edmond De Rothschild, Pictet Funds ...

Nous vous offrons une relation personnalisée et durable sur la gestion de votre patrimoine.

Pour cela, nous prenons le temps de vous connaître, d'identifier vos objectifs et de comprendre votre tempérament d'investisseur. Avec la réalisation et l'analyse votre audit patrimonial nous sommes en mesures de vous préconiser des solutions de qualités et sur mesure.

Pour me contacter : mrondin@valofi.com

Entreprises

  • Valofi - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Lyon-6E-Arrondissement 2017 - maintenant Missions :

    - Conseil en investissements financiers et immobiliers (asset management, allocations d'actifs, immobiliers locatifs) ;

    - Expertise et ingénierie patrimoniale pour personnes physiques (optimisation fiscale, succession, transmission, ISF, retraite, démembrement de propriété...) ;

    - Gestion et développement d’un portefeuille clients

  • AXA en France - Chargé de clientèle Placement et Protection Sociale

    Nanterre 2012 - 2017 Commercialisation d'une gamme complète de produits d'épargne, retraite, défiscalisation et de prévoyance
    - Animer, fidéliser un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels.
    - Développement de mon portefeuille de clients à travers des actions de prospections ciblées
    - Approche globale systématique des clients et prospects et réalisation de bilans patrimoniaux

  • Crédit Maritime Bretagne-Normandie - Conseiller clientèle

    Rennes 2010 - 2011

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