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Ryan OGET

ST MALO

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine chez CPI Finances, cabinet Indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine à Saint-Malo et Saint Grégoire existant depuis 25 ans.

Mon activité peut être résumée comme ceci:

Nous faisons ensemble un audit de votre situation actuelle: Familiale, financière, immobilière, et fiscale, et déterminons ensemble vos objectif de moyen/long terme.

Grâce à ces informations nous faisons une étude patrimoniale reprenant votre situation, vos objectifs et nos préconisations que nous vous présentons lors d'un second rendez-vous.

Nous effectuons ensuite, la mise en place de ses solutions avec un accompagnement et un suivi de long terme permettant d'instaurer une relation de confiance, nécessaire dans notre métier.

Le conseil, la relation humaine et la confiance doivent être au cœur de notre métier, ne l'oublions pas.

Mes compétences :
Commercial
Ecoute
Esprit d'équipe
Conseil
Fiscalité
Conseil financier
Gestion de patrimoine
Finance

Entreprises

  • CPI Finances - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2014 - maintenant Je m'occupe d'une clientèle patrimoniale que je développe, basé à St Malo et St Grégoire, je rencontre les clients à leur domicile ou au bureau. En tant qu'indépendant nous travaillons avec des partenaires privilégiés que le cabinet à su développer grâce à leur 25 ans d’expérience.
  • BNP Paribas - Auxiliaire de vacance Banque privée Saint Malo

    Paris 2013 - 2013 Découverte de la gestion de patrimoine à travers ce travail d'auxiliaire de vacance, constitution de dossier Big Expert, participation aux dossiers répondant aux problématiques clients, élaboration d'une feuille de " Marche à suivre" lors des entretiens ( prospect ou autres), accueil des clients banques privée.
  • BNP Paribas - Stage conseiller d'accueil et particulier Paramé Saint Malo

    Paris 2013 - 2013 Stage dans le cadre du Master 1 en Banques Finance, découverte du fonctionnement d'une agence, de l'accueil et de la gestion clientèle au jour le jour. De nombreux entretiens en binômes avec le directeur d'agence et le conseiller particulier. Plusieurs mission de ventes ( en direct, phoning)
  • Guingamp - Stage obligatoire licence En Avant Guingamp service financier

    2012 - 2012 * Découverte du métier de Directeur financier ;
    * Autres missions concernant la communication ;
    * Participations aux projets financiers du club
  • C-Log - Agent de production

    SAINT-MALO 2011 - 2012 * Trieuse ( tri des colis avant expédition)
    * Réceptions et Expéditions ;
    * Gestion des stocks ( utilisation de logiciel SQL)

Formations

  • ESEMAP (IUP Banque - Finance - Assurance)

    Angers 2013 - 2014 Master 2

    Professionnalisation au métier du Gestionnaire de patrimoine avec des matières telles que droit fiscal ( Particulier et professionnel), Conjoncture et marché financier, mais aussi les analyses spécifique des besoins du particulier et du professionnel, les déterminants de l'épargne, L'audit et la transmission du patrimoine et tout ce qui concerne les produits spécifiques et relations commerciales.
  • Université Rennes 1 Faculté des sciences économiques

    Rennes 2012 - 2013 Master 1

    validation et approfondissement des compétences acquises en licence en économie, gestion, mathématiques financière et gestion obligataire. Avec des cours plus précis sur les Politiques monétaire, les marchés financier ainsi que la gestion de court terme et de long terme. Cours d'économie bancaire, de firmes bancaire et de Marketing bancaire. Prolongement des connaissances en informatique.
  • Université Rennes 1

    Rennes 2009 - 2012 Licence

    Découverte et approfondissements des connaissances en économie, en droit ( du Travail, des sociétés, des administrations, public), de la Gestion (Comptabilité et gestion financière) des mathématiques financières, de la sociologie et de l'informatique (Word, Excel et Powerpoint).
  • Lycée Jacques Cartier Saint-Malo

    Saint Malo 2008 - 2009 Baccalauréat Économie et Social

    Mention Assez Bien

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