Menu

Sandrine HAILLY

MONTPELLIER

En résumé

Depuis février 2007, je suis en poste à la Banque Dupuy de Parseval, filiale du Groupe Banques Populaires du Sud depuis 2008. Cet établissement est implanté sur la région Languedoc Roussillon (48 agences)
Ma principale mission est de mettre en place et de développer l'activité gestion privée au sein de la banque avec une offre dédiée à la clientèle patrimoniale.

Entreprises

  • Banque Dupuy, de Parseval - Gestion de patrimoine

    2007 - maintenant Missions:
    -assistance patrimoniale, juridique et fiscale auprès des conseillers en agences,
    -approche patrimoniale globale de la clientèle haut de gamme (logiciel Big Expert)
    -mise en place d'un offre patrimoniale dédiée : nouveaux partenariats assurance vie, placements de défiscalisation

  • HSBC - Gérant de portefeuille

    Paris 2003 - 2006 - Animation et formation financières pour les conseillers en contact avec la clientèle
    - Gestion de portefeuilles sous mandat (encours géré : 150 M €)
    - Participation aux décisions de gestion : allocation par classe d’actifs, choix des supports, stock picking

  • HSBC - Gérant de patrimoine

    Paris 1999 - 2002 - Développement et suivi d'un portefeuille de clients haut de gamme,
    - Réalisation d'études patrimoniales (logiciel Big Expert),
    - Animation patrimoniale et financière auprès des conseillers financiers en agence.

  • Vega Finance - Conseiller financier

    1995 - 1999 - Développement et suivi d'un portefeuille de clients particuliers,
    - Analyse des objectifs patrimoniaux et conseil en allocation d'actifs,
    - Gestion sous mandat OPCVM,
    - Participation à l’élaboration du guide des SICAV (logiciels Ep Win Expert et Micropal).

Formations

Réseau

Annuaire des membres :