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Sarah ORS (FLORIS)

  • Mon Partenaire Patrimoine
  • conseillère en gestion de patrimoine

LYON et PARIS

En résumé

A travers un parcours riches de différentes expériences dans le conseil patrimonial, je suis aujourd'hui fière de faire partie de l'équipe Mon Partenaire Patrimoine.

Notre force :
* notre liberté pour choisir nos partenaires et proposer des solutions de qualité à nos clients,
* notre professionnalisme et notre capacité à savoir s'entourer d'avocats fiscalistes, d'experts retraite, d'expert comptable pour toujours proposer le meilleur conseil à nos client,
* une équipe à taille humaine qui sait s'adapter à un environnement fiscal, social et juridique en constante évolution,
* l'adéquation de la situation et des besoins de nos clients avec les solutions préconisées,
* une disponibilité, un service client et un suivi dans le temps de la stratégie sélectionnée,
* une créativité et une joie de vivre au quotidien pour accompagner nos clients particuliers et chef d'entreprise !

Entreprises

  • Mon Partenaire Patrimoine - Conseillère en gestion de patrimoine

    Finance | LYON et PARIS 2024 - maintenant Notre équipe dirigeante intervient depuis plus de 20 ans sur le marché de l’épargne patrimoniale et connaît les attentes d’une clientèle exigeante et les meilleures solutions pour y répondre.

    Une expérience qui s’appuie sur l’expertise du Groupe IRH, groupe entrepreneurial indépendant créé en 2007 auquel Mon Partenaire Patrimoine appartient. Il lui donne accès, en plus de ses compétences propres :
    - à une recherche actions & crédit parmi les plus pointues du marché et à des capacités d’allocation d’actifs de premier plan
    - à une base de données et de veille financière, civile et patrimoniale complète et actualisée en permanence : le site ToutSurMesFinances.com, consulté par plusieurs millions de français chaque mois.

    Nous sommes indépendants, c’est essentiel pour vous apporter un conseil libre et objectif : notre équipe a comme priorité de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à leur évolution dans le temps, en fonction de votre situation.

    Nous sommes engagés, expérimentés, à votre écoute et nous prenons en compte vos valeurs.

  • Ifb France - Conseillère en gestion de patrimoine

    Finance | Lyon (69000) 2023 - 2024 Conseillère indépendante rattachée au groupe THESEIS, j'ai à cœur de vous accompagner dans vos différents projets patrimoniaux : préparer votre retraite, prévoir les études des enfants, réduire votre fiscalité, anticiper votre transmission, etc.

  • Meilleurtaux Placement - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Finance | Lyon (69000) 2022 - 2023 - Traitement des leads générés par les équipes media/marketing
    - Identification des opportunités commerciales, préconisations de solutions adaptées et concrétisation des conseils
    - Accompagnement des clients/prospects
    - Suivi et fidélisation d'un portefeuille de clients

  • Ufifrance Patrimoine - Uff - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Finance | Lyon (69000) 2022 - 2022 - Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels
    - Suivi et mise à jour des dossiers clients
    - A l'issue d'une analyse patrimoniale : définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction du profil investisseur et des objectifs clients
    - Réalisation d'un accompagnement régulier et personnalisé auprès de mes clients

  • BNP Paribas Personal Finance - Conseillère Clientèle Particuliers

    Finance | Lyon (69000) 2019 - 2021 - Conseils de solutions de financement et de prévoyance
    - Identification des risques financiers (fraude fiscale, blanchiment..)

  • Société Générale - Conseillère Clientèle Particuliers (CDI)

    Finance | Lyon (69000) 2017 - maintenant - Anticipation et Détection des besoins des clients et proposition de solutions
    - Promotion et vente de produits et services bancassurance aux particuliers
    - Identification des risques financiers (fraude fiscale, blanchiment…)

  • INFINITIS

    Lyon (69000) 2016 - 2017 - Gestion des dossiers clients (contrôle pièces, conformité TRACFIN, suivi du dossier, relance, clôture)
    - Création nouveaux adhérents, contrôle mise à jour réglementaire
    - Mise à jour I-Bureau

  • INFINITY CAPITAL - Conseillère Indépendante en Investissement Immobilier

    Finance | Lyon (69000) 2015 - 2016 - Vente d’un bien en Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP)

Formations

  • IUT Jean Moulin Lyon 3

    Lyon 2014 - 2016 DUT GACO (Gestion administrative et Commerciale des Organisations)

    Matières principales : gestion financière, stratégie d’entreprise, management d’équipe, communication, marketing

Réseau

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