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Scheffer CATHERINE

VERDUN

En résumé

Je conçois la gestion de patrimoine comme un paysagiste qui harmonise son jardin en fonction des saisons.

En 2013, j'ai intégré le groupement indépendant THESAURUS , en effet notre profession est très réglementée et s'inscrit dans la logique de protection de notre clientèle, aidée par un groupe me permet de prendre du temps pour mes clients.Ce qui me permet de les conseiller en toute objectivité car je veux pouvoir proposer une offre sérieuse et diversifiés de solutions patrimoniales adaptées à leurs attentes.



Mes compétences :
Conscience professionnelle
Analyse stratégique
Aisance relationelle
Suivi clientèle

Entreprises

  • THESAURUS - CONSEILLE GESTION PATRIMOINE INDEPENDANT

    2013 - maintenant
    Nous réalisons une analyse globale de votre patrimoine ( immobilier, placements financiers, actifs professionnels ) en fonction de vos objectifs de vie ensuite nous organisons une stratégie de court, moyen et long terme.
    Chaque solution est préconisée de manière personnalisée et répond aux attentes de mes clients.
    J'ai une aisance relationnel qui me permet de tisser des liens avec chacun de mes clients car pour moi le plus important est le suivi personnalisé et durable afin de répondre de façon simple et évolutive à leurs objectifs.

  • GAN PATRIMOINE - Conseillé financier

    Lille 2006 - 2013 Ma formation m’a permis d’acquérir des notions administratives et juridiques afin d'approfondir et compléter mes connaissances en matière de gestion de patrimoine.

    Je maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, big expert,GRC)
     Je conseille les particuliers en matière d'épargne, de prévoyance et  de retraite.( Prospection: phoning, mailings, fichiers divers)
    J'ai effectué la formation IOB - GROUPAMA BANQUE

    Produits proposés : Assurance-vie, FIP, FCPI, Assurance décès,   Madelin, PERP ...

    Forte d'une conscience professionnelle, grande aisance relationnelle, sens de l'écoute, conviviale

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