Gan patrimoine réseau mandataire
- Conseiller gestion patrimoine
2012 - maintenant
Diagnostic patrimonial pour déterminer les forces et faiblesses de votre patrimoine au niveau fiscal, successoral, prévoyance, retraite, transmission, juridique.
Mise en place d'un plan stratégique sur le court, moyen et long terme permettant de mettre en oeuvre vos besoins et vos projets, avec à l'appui un suivi annualisé.
Conseil en investissement immobilier (scellier, démembrement, LMNP, SCPI).
Conseil en investissement financier (Assurance Vie, Capitalisation, allocation d'actifs, sélection de fonds, gestion sous mandat, fonds structurés, démarchage bancaire, service privilège).
Conseil en prévoyance et retraite (assurance décés, invalidité, indemnités journalières; assurance Vie Entière afin de financer vos droits de succession; plan d'épargne retraite populaire, Loi Madelin).
