MONTPELLIER
L'élement principal de notre travail est le conseil. Nous ne sommes pas là pour vendre des produits mais bien pour apporter des conseils adaptés à la situation de chaque client. Cela peut passer par des stratégies de donation pour aider un client à transmettre son patrimoine, des conseils pour l'aider à changer sa résidence fiscale, pour transmettre son entreprise, pour se créer un capital ou encore arbitrer son patrimoine, etc...
Pour ce faire, nous réalisons une étude de données complète qui va nous permettre de rédiger des constats. Ces constats vont mettre en évidence les principaux points de la situation du client à travailler. A partir de là seulement, nous serons capables de lui rédiger une stratégie et l'accompagner dans la mise en place de cette dernière. A la fin, si et seulement si (ce n'est pas toujours le cas) la stratégie requiert de mettre en place des investissements nous l'accompagnerons grâce aux partenariats que nous avons développé en toute indépendance avec les différents acteurs du marché.
Mes compétences :
Immobilier
Investissement
SCPI
Fiscalité bilatérale
Optimisation patrimoniale
Location meublée
