Mes compétences :
Microsoft PowerPoint
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Audit
Entreprises
PRIVACY FINANCE
- Conseillère en Gestion de Patrimoine
2012 - maintenant● Diagnostic Patrimonial et Financier
● Proposition de solutions adaptées et sur mesure
● Allocations d’actifs et Propositions d’investissement en adéquation avec la situation et les objectifs des clients
● Relation, mise en concurrence et contrôle des banques et autres intermédiaires financiers historiques des clients
● Suivi et fidélisation des clients : déclaration de revenus, arbitrage des placements financiers, conseil financier, juridique et fiscal
● Membre du Comité Privacy : Ingénierie Patrimoniale, sélection rigoureuse des solutions financières et fiscales commercialisées
● Chiffre d’affaire :
- 2014 : 2 000 000€
- 2015 : 2 000 000€
UNION FINANCIERE DE FRANCE
- Conseillère en Gestion de Patrimoine
2012 - 2012● Audit patrimonial et financier
● Ingénierie Patrimonial
● Certification AMF
● Vente de solutions financières et fiscales
● Prospection, développement et fidélisation d’un portefeuille clients :
- Cible : Chefs d’entreprise, artisans, commerçant, PME et particuliers
- Conseil et accompagnement des clients dans la mise en place de solutions patrimoniales
● Suivi de l’évolution de la réglementation et de la fiscalité, diffusion d’informations auprès de mes clients
● 10 VENTES
Valority
- Conseillère en Gestion de Patrimoine
Lyon2011 - 2012● Analyse patrimoniale du client
● Vente de placements immobiliers et financiers (toutes les lois de défiscalisation, SCPI, FCPI, FIP, Assurance Vie etc.)
● Suivi et fidélisation des clients
● 25 VENTES
reside etudes appart hotels
- Conseillère en Investissement Immobilier
Paris2009 - 2011● Vente de biens immobiliers offrant le statut LMNP/LMP
● Formation des clients au statut LMNP / LMP
● 30 VENTES
