Sophie B.

NIORT

En résumé

Mes compétences :
Banque en ligne
Finance
Informatique
Gestion de la relation client
Assurance Vie

MAIF - Conseiller Financier
NIORT 2014 - 2015 • Contact des sociétaires MAIF par téléphone, analyse du patrimoine
• Conseils et proposition d’une solution correspondant aux besoins en assurance vie, comptes titres, immobilier (SCPI, LMNP) et défiscalisation (FIP)
• Prescriptions pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine sur les problématiques complexes
• Veille au risque et à la conformité des opérations réalisées
BforBank - Conseiller Financier
2009 - 2013 • Accompagnement et conseils des clients et prospects par téléphone et par e-mails
• Commercialisation des produits d’épargne bancaire, valeurs mobilières et assurance vie
• Informations marchés et gamme OPCVM, passage d'ordres de bourse
• Réalisation des contrôles, participation à la lutte anti-blanchiment et à la détection des fraudes
• Traitement de réclamations, remontées N+1
• Formation commerciale et technique des nouveaux entrants
Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres - Assistante Clientèle
SAINTES 2006 - 2009 • Accueil des clients et traitement des opérations courantes
• Conseil et vente de produits et services bancaires
• Prise de rendez vous en conquête et fidélisation

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