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Sophie Charlotte PILARD

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Fiscalité
Autonomie
Développement commercial
Relations humaines

Entreprises

  • Société Générale - Conseillère de clientèle Bonne Gamme

    PARIS 2013 - maintenant Au sein de la Société Générale, on m'a confié un portefeuille Bonne Gamme/Patrimonial du 15 ème arrondissement de Paris
    Mes missions sont les suivantes:
    1) Découverte et développement du portefeuille (parrainage, recommandation)

    2) Conseils patrimoniaux sur des solutions de placement:
    - Enveloppes fiscales (Assurances-vie, PEA, Contrats de capitalisation). Objectif réalisé et dépassé pour l année 2015
    -Conseils sur les supports de placement (OPCVM, produits structurés, compte à termes)

    3) La collecte financière est aussi un axe très important dans mon métier. A ce jour, (en août 2015), mon objectif est rempli à 80%

    4) Conseil sur la trésorerie Court et Moyen terme:
    - Proposition des livrets (livret A, LDD, LEP, PEL...). Objectif réalisé pour l année 2015.

    5) Conseils et Montage de prêts immobiliers
    - Découverte du projet
    -Proposition de différentes solutions (prêt taux fixe, mixte, variable)
    -Réactivité (ne rien lâcher pour ne pas perdre le client)
    -Montage
    -Renégociation immobilière (avec contre parties)

    6) Assurance des biens et des personnes:
    - Bilan assurance et devis sont réalisés à chaque entretien
    - Gamme des assurances des biens: MRH, MRA (objectif réalisé pour l année 2015 à 90%)
    - Gamme des assurances des personnes: Garantie des accidents de la vie, Généa (objectif atteint et dépassé pour l'année 2015)

    7) Aide régulière à mon équipe principalement aux Grands publics sur des sujets fiscaux:
    - Fiscalité des enveloppes fiscales
    - Préparation des entretiens

    8) Dépannage régulier à l accueil

  • Hedios Patrimoine - Gestion de patrimoine

    2011 - 2012 - Conseils patrimoniaux (successions, régimes matrimoniaux, libéralités,démembrement de propriété, fiscalité des particuliers)
    - Audit, diagnostic et stratégie patrimoniale et fiscaux
    - Conseils en solutions de défiscalisation pour l'impôt sur le revenu et l'ISF (FIP, FCPI, mandat de gestion, SOFICA)
    - Conseils sur des solutions de placement (SCPI, assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titres,compte à terme)
    - Conseils sur des placements et des produits financiers (produits structurés, GFA)
    - Mission de développeuse du portefeuille clients

  • Oddo & Cie - Assistant Banquier Privé

    Paris 2011 - 2011 - Missions de développeuse (développer le fonds de commerce de mon banquier : new money : 800K€,)
    - Missions d’assistanat (préparation et participation aux rendez-vous, assurer le suivi des dossiers, être présente pour rassurer les clients sur l’évolution des marchés)
    - Conseils patrimoniaux et fiscaux ainsi que recherche de solutions de défiscalisation de l'impôt sur le revenu et de l'ISF

  • Montségur Finance - Assistante des gérants de portefeuille

    2010 - 2010 - Assistante des gérants (passage d’ordres, participation à des Assemblées Générales, mise à jour de fichiers)
    - Assistante Middle Office (passage puis vérification des virements clients, intermédiaire en les clients et les gérants)

  • Meyring - Assistante de la directrice marketing

    2008 - 2008 - Assistante de la directrice marketing
    - Participation aux études du recueil au reporting clients
    - Recherche de nouveaux clients

  • Investir - Journaliste économique

    2007 - 2007 - Participation aux Assemblées Générales d’actionnaires
    - Suivi de l'actualité financière
    - Rédaction d’articles signés de mon nom

  • Cyrillus - Vendeuse

    Tourcoing 2006 - 2006 Conseillère de vente puis responsable du rayon enfants

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