Steeve BONAMY

En résumé

Entreprises

• Crédit Mutuel - Chargé de Clientèle

  Saumur (49400) 2018 - maintenant Chargé de clientèle particulier sur l'agence de Saumur, désormais sur un portefeuille à prédominance patrimoniale. Ce poste me permet d'aborder des problématiques patrimoniales avec mes clients au travers de :
  => Projets d'investissement locatif
  => La défiscalisation
  => Conseil en investissements financiers dans des assurance-vie en unités de compte PEA EMTN, investissement en direct ou dans de la SCPI.

• Crédit Mutuel - Chargé de Clientèle

  La Pommeraye (14690) 2016 - 2018 Poste de chargé de clientèle à l'agence Crédit Mutuel de la Pommeraye dans le Maine et Loire. Ce poste m'a permis de développer mes compétences dans les domaines de :
  => la relation clientèle
  => les crédits immobiliers
  => les placements financiers
  => L'épargne bancaire
  => L'assurance

• Credit Mutuel - Chargé de clientèle

  Versailles (78000) 2014 - 2015 Poste de chargé de clientèle sur l'agence de Versailles : petit portefeuille pour une montée en puissance progressive.

• Crédit Mutuel - Agent d'accueil

  Versailles (78000) 2013 - 2014 Parcours jeune diplômé bac +5 en accéléré sur les métiers de la banque de réseau. Poste de conseiller accueil à l'agence de Versailles.

• Soregor Patrimoine - Assistant gestionnaire de Patrimoine

  2013 - 2013 Stage

• Société Générale - Assistant gestionnaire de patrimoine

  PARIS 2012 - 2012 Stage

• Crédit Mutuel - Agent d'accueil

  Strasbourg 2011 - 2011 Stage

Formations

• Université D'Angers UFR Droit Economie Gestion

  Angers 2011 - 2013 Master 2 en gestion de Patrimoine

• Université D'Angers UFR Droit Economie Gestion

  Angers 2008 - 2011

• Université D'Angers UFR Droit Economie Gestion

  Angers 2006 - 2007

Réseau

• Chaker LAJILI

• Emmanuel ALBELDA

• Jean-François JOYEUX

• Julien FAURE

• Kim-Vy QUACH

• Marie MIANNAY

• Olivier MARTI

• Richard ETOURNEUX

• Zhenyu HE