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Steeve BONAMY

Saumur

En résumé

Véritable passionné de la relation et de la satisfaction clients, après cinq années d'études économiques dont les deux dernières plus spécialisées dans le domaine de la gestion de patrimoine, j'évolue aujourd'hui au Crédit Mutuel de Saumur, sur un poste exigeant.

Mes compétences :
Réalisation d'audits patrimoniaux
Optimisation fiscale
Conseil Juridique
Placements financiers

Entreprises

  • Crédit Mutuel - Chargé de Clientèle

    Saumur (49400) 2018 - maintenant Chargé de clientèle particulier sur l'agence de Saumur, désormais sur un portefeuille à prédominance patrimoniale. Ce poste me permet d'aborder des problématiques patrimoniales avec mes clients au travers de :
    => Projets d'investissement locatif
    => La défiscalisation
    => Conseil en investissements financiers dans des assurance-vie en unités de compte PEA EMTN, investissement en direct ou dans de la SCPI.

  • Crédit Mutuel - Chargé de Clientèle

    La Pommeraye (14690) 2016 - 2018 Poste de chargé de clientèle à l'agence Crédit Mutuel de la Pommeraye dans le Maine et Loire. Ce poste m'a permis de développer mes compétences dans les domaines de :
    => la relation clientèle
    => les crédits immobiliers
    => les placements financiers
    => L'épargne bancaire
    => L'assurance

  • Credit Mutuel - Chargé de clientèle

    Versailles (78000) 2014 - 2015 Poste de chargé de clientèle sur l'agence de Versailles : petit portefeuille pour une montée en puissance progressive.

  • Crédit Mutuel - Agent d'accueil

    Versailles (78000) 2013 - 2014 Parcours jeune diplômé bac +5 en accéléré sur les métiers de la banque de réseau. Poste de conseiller accueil à l'agence de Versailles.

  • Soregor Patrimoine - Assistant gestionnaire de Patrimoine

    2013 - 2013 Stage

  • Société Générale - Assistant gestionnaire de patrimoine

    PARIS 2012 - 2012 Stage

  • Crédit Mutuel - Agent d'accueil

    Strasbourg 2011 - 2011 Stage

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Réseau

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