ST AMAND LES EAUX
Après quelques années passés au sein de deux établissements bancaires :
Norfinance Gilbert Dupont comme gérant de portefeuille,
Le Crédit Mutuel Nord Europe Comme Conseiller en Gestion de Patrimoine, puis responsable d'équipe.
J'ai décidé de m'installer à mon compte en tant que Conseiller Indépendant. J'ai donc crée Gaélis Patrimoine, clin d'oeil à mon épouse Gaëlle.
J'exerce la profession en disposant de tous les statuts nécessaires :
* ORIAS
* Démarchage financier
* Agent immobilier
* Compétence Juridique Appropriée
* Conseiller en Investissement Financier
Mon Cabinet compte aujourd'hui une centaine de clients en France et en Europe pour un encours d'envion 30 millions d'euros.
Deux spécialités : l'approche du chef d'entreprise (prévoyance rémunération retraite Transmission) et les clients non résidents.
Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
bourse
Finance
fiscalité
gestion de patrimoine
Prévoyance
Rémunération
Retraite
