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Stephane GUILLEMIN

REIMS

En résumé

Responsable du conseil patrimonial auprès de la clientèle VIP du BTP et en charge du développement de partenariats institutionnels (SMAvie BTP).

Ex DG de la filiale de courtage assurance vie d'une banque de gestion privée (sortie suite fusion bancaire pour projet personnel)

Formation: Ecole de commerce et DECS
Sociétés: Cortal, Cardif (BNP Paribas), OBC, NeuflizeObc,SMAvie BTP

Mes compétences :
Chef d'entreprise
Courtage
Immobilier
Dirigeant
Commercial
Gestion de patrimoine
Assurance vie
Finance
Marketing
Brokerage
Wealth Management
Back Office
Sales Assistance
Internal Audit
Bookkeeping
Budgets & Budgeting
Financial Advisement

Entreprises

  • SMA VIE BTP - Direction des Patenariats et Grands Comptes vie

    2009 - maintenant Création de poste en février 2009.
    Développement des partenariats institutionnels et non institutionnels en assurance vie.
    Responsable conseil patrimonial auprès de la clientèle VIP,dirigeants, cadres supérieurs et chefs d'entreprise du secteur du bâtiment,sur la thématique de l'assurance vie et la transmission de patrimoine:
    optimisation fiscale, successorale, financière, ISF etc....
  • Family Office Holding - Gérant

    2007 - 2009 création d'une holding de participation devant acquérir 50% des parts d'un cabinet de Family Office Holding transformée en avril 2008 en société de courtage : « SARL Vie et Courtage ».
  • Banque Odier Bungener Courvoisier (OBC) - Directeur Général OBC finance/Directeur bq

    2001 - 2007
    Directeur Général d'OBC FINANCE S.A, structure de courtage en assurance vie de la Banque.
    Statut de Directeur de banque hors classe. Management transverse, opérationnel et fonctionnel.

    Mission : développement du PNB et du Résultat de la société de courtage et de la Banque.
    Résultat : Doublement du PNB, triplement de la Production et du Résultat Net en 3 ans.

    * Management transverse :

    .Encadrement, animation commerciale et formation des équipes Développement, Gestion Privée, Family Office et Exploitation Entreprise en assurance vie et prévoyance.
    .Appui technique et support terrain de ces équipes en concertation avec le Pôle Conseil de la Banque.

    * Management opérationnel :

    .Conception de solutions sur mesure pour une clientèle haut de gamme.
    .Responsabilité du Marketing opérationnel pour l'assurance.

    .Développement et négociation des partenariats avec les compagnies d'assurance :
    .Identification de la qualité de la prestation de service, du back office et des produits en adéquation avec les souhaits de la clientèle et de la banque.

    * Management fonctionnel :

    .Gestion et administration de la société ; interface entre les différents services :
    .Contrôle Interne, Contrôle de Gestion, Juridique et Fiscal, Engagements, Dépositaire, Comptabilité, Ingénierie Patrimoniale, Informatique.
  • Compagnie d'assurance - Responsable des Partenariats Région Centre

    1995 - 2001 : Compagnie d'assurance CARDIF, Groupe BNP PARIBAS

    - Prospection, animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires :
    . Vente de solutions en Assurance vie, Comptes titres, Epargne salariale et retraite auprès de Conseils en Gestion de Patrimoine, Courtiers d'assurance, Sociétés de Gestion, Banques, Notaires, Experts comptables et sociétés de distribution d'OPCVM et d'assurance sur internet.
    . Conception et assistance à la vente de solutions complexes avec L'Ingénierie Clientèle Privée.
    - Responsabilité d'un portefeuille de Partenaires en Front et en Back Office :
    . Politique de commissionnement, actions commerciales, formations, contrôle des opérations.
  • Banque CORTAL - Conseiller financier

    1994 - 1995 Vente directe à une clientèle de particuliers de produits d'assurance, produits de bourse et SCPI
    en face à face ou via des opérations de télémarketing.
  • Banque CORTAL - Adjoint du Directeur des SCPI CORTAL

    1993 - 1993 Gestion des SCPI, négociation des baux commerciaux, contrôle et suivi des budgets prévisionnels et des encaissements, participation aux assemblées générales, suivi des travaux de réfection ou de réaménagement du parc immobilier en coordination avec les bureaux d'études.
  • AS IMMOBILIER - Agent immobilier

    1990 - 1992 : SARL AS IMMOBILIER

    Franchise AVIS IMMOBILIER.
    - Création, direction, développement et gestion d'une SARL spécialisée en transactions immobilières.

Formations