Mes compétences :
Assurance
Banque
Banque assurance
gestion de patrimoine
Immobilier
Ski
Tennis
Entreprises
APICIL
- Chef de produit épargne
Caluire et Cuire2014 - 2015Conception des offres et des services sur les métiers de l'épargne, sur le marché de l'individuel, du TNS & du collectif.
Analyse des ventes, étude de rentabilité,
Participation à l'élaboration des documents contractuels et commerciaux
Référente métier gestion de patrimoine
Suivi et animation des partenariats en cours et gestion de projet sur les nouveaux partenariats.
Banque Rhône-Alpes
- Gestionnaire de patrimoine
LYON2010 - 2013Missions
· Support à la vente et animation commerciale de 25 conseillers commerciaux (5 agences) sur l’environnement fiscal/juridique/financier (produit de placement, prévoyance, épargne salariale, immobilier)
· Développement commercial d’un portefeuille de clients patrimoniaux (particuliers / professionnels)
· Analyse et conseil en gestion de patrimoine
Réalisations
· Suivi des résultats commerciaux et reporting des agences sur la partie patrimoine/ collecte assurance vie/ immobilier
· Collecte 10 m€ de capitaux/an en assurance vie - commercialisation de l’ensemble de la gamme des produits assurance vie/retraite/défiscalisation
· Animation des réunions mensuelles – formation sur les nouveaux produits
choisirmonconstructeur.com
- Responsable développement du site et associée
2009 - 2010Pendant congé maternité : Communication (newsletter, e mailing), commercial (vente espaces publicitaires, animation clients), mise à jour (contenu, communiqués de presse), gestion relations partenaires (web agency, référencement) ...
Créquy finance
- Conseiller en gestion privée
2007 - 2009gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme en commercialisant des produits financiers et immobiles, et en les aidant dans leurs déclarations fiscales. Animation d'un réseau d'apporteur d'affaires (notaires, experts comptables, gestionnaire de patrimoine).
BNP Paribas
- Conseiller en développement de patrimoine
Paris2004 - 2006Gestion des actifs financiers des clients, conseil patrimonial. Développement du chiffre d'affaire. Montage de dossiers de crédits immobiliers et consommation. Travail en collaboration avec les responsable grands comptes entreprise pour développer une synergie. Vente des produits bancaires, suivi du risque client.
April Patrimoine
- Inspecteur vie
LYON Cedex 032003 - 2004Commercialisation d'une gamme de produits de placement, retraite, défiscalisation auprès d'une clientèle de courtiers et de gestionnaires de patrimoine. Secteur Paris, ile de France, Nord, Pas de Calais. Organisation et participation salons professionnels. Développement du CA et du fichiers clients. Formation des clients aux nouveaux produits.
April Patrimoine
- Chargée de clientèle
LYON Cedex 032001 - 2002Gestion de la relation client avec les correspondants patrimoine.
Commercial sédentaire. Support des équipes commerciales terrain.
