Menu

Stephanie DOUBLET

Lille

En résumé

Gan Patrimoine est le partenaire privilégié de tous types projets. Constitution d’une épargne, valorisation d’un patrimoine, préparation de la retraite ou protection des proches font partie intégrante de notre offre. Vecteur privilégié de la collecte de l’épargne, l’assurance vie est au cœur de notre expertise.

Depuis quelques années, l’offre bancaire est venue enrichir notre gamme et nous permet de proposer aux particuliers des solutions de banque au quotidien, de financement mais aussi de gestion de trésorerie et de crédit épargne.

"Une écoute active et la première base du conseil"

Vous souhaitez vous constituer un capital pour concrétiser vos projets ?
Vous souhaitez optimiser la gestion de votre patrimoine ?
Vous voulez protéger votre famille ?
Vous désirez préparer votre retraite ?
Vous envisagez de transmettre votre patrimoine ?
Vous recherchez des services bancaires appropriés ?

Comment je travaille ?

Je me déplace à domicile pour réaliser avec vous une analyse complète de votre patrimoine et vous recommandez les meilleures stratégies à adopter.

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Défiscalisation
Épargne
Immobilier
Prévoyance
Prevoyance assurance vie
Retraite
Succession

Entreprises

  • Gan Patrimoine

    Lille maintenant
  • GROUPAMA /GAN PATRIMOINE - Conseillère en gestion de patrimoine

    maintenant
  • GROUPAMA / GAN PATRIMOINE - Conseillère en gestion de patrimoine

    2011 - maintenant S'appuyant sur un bilan de patrimoine personnalisé, je suis à vos côtés pour vous apporter le conseil adapté à votre situation patrimoniale dans une approche globale et pour vous accompagner dans vos projets d'épargne, de retraite, de transmission, de défiscalisation ou de financement.

    - Gestion et développement d'un portefeuille moyen/haut de gamme ( particulier et entrepreneurs).
    - Préparation et réalisation des projets clients sur l'aspect financier grâce à une diversification des placements et une optimisation fiscale.
  • Groupe Zénith - Conseillère en assurances de personnes

    2010 - 2011
  • Finance Plus Groupe Finaxiome - Conseillère patrimoniale

    2009 - 2010

Formations

Réseau