Steve TRUCHOT

En résumé

Entreprises

• LCL Banque - Conseiller Privé

  Villejuif 2015 - maintenant Gestion et développement d'un portefeuille d'une clientèle patrimoniale "haut de gamme"
  Approche personnalisée et vente de produits à forte valeur ajoutée pour le client (gestion sous mandat, assurance IARD, défiscalisation...) afin de répondre à ses attentes
  Travail en équipe et management ; Rendez-vous tripartite pour venir en soutien des autres conseillers

• IFB France - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  Balma 2014 - 2015 Promotion et vente de programmes en immobilier neuf
  Optimisation fiscale en travaillant tant sur des supports immobiliers (PINEL, LMNP, démembrement, GIRARDIN, déficit foncier) que financiers (assurance vie, SOFICA, FIP)
  Organisation de réunions commerciales et mise en place de partenariats avec des apporteurs d'affaires (assureur, agent immobilier)

• Crédit AgricoleBanque Privée - Stage

  2013 - 2013 * Travail en architecture ouverte et proposition de solutions personnalisées ;
  * Diversification et optimisation patrimoniale à l'aide de produits « haut de gamme » (SCPI, déficit foncier, OPCVM...)

Formations

• Ecole Universitaire De Management

  Bordeaux 2013 - 2014 Master 2 Gestion du Patrimoine Privé
  
  Formation d'excellence en gestion de patrimoine dispensée par des professionnels du secteur
  

• Université Pau - Pays De L'Adour

  Pau 2011 - 2013 Master 2 Economie Internationale

• Université Pau - Pays De L'Adour

  Pau 2009 - 2011 Licence Economie-Gestion

• Lycée Marie Curie

  Tarbes 2007 - 2009 BTS Commerce International

Réseau

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