Paris
Après une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l'assurance et de la prévoyance, j'ai choisi de m'orienter vers le conseil en gestion de patrimoine.
Je suis titulaire du diplôme de 3ème cycle en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand. J'accompagne mes clients dans la création, l'organisation, la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ; en fonction de leur situation, objectifs et contraintes.
Chaque situation est unique et nécessite des solutions sur-mesure. Seule une relation de confiance, pérenne et performante permet d'apporter des réponses adaptées.
Mon activité consiste dans un premier temps, à réaliser un audit patrimonial prenant en compte, l'aspect économique, civil, fiscal et social. Dans un second temps, je mets en place une stratégie adaptée et adaptable, permettant d'optimiser la gestion des actifs et des revenus, dans le respect des objectifs de mes clients.
Mes compétences :
Banque
Épargne
Épargne retraite
Finance
fiscalité
gestion de patrimoine
impôts
Prévoyance
Retraite
