Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
- Expert & Gestion de Patrimoine
Metz
2004 - maintenant
Suivi et développement d'une clientèle patrimoniale (chefs d'entreprise,
professions libérales, cadres supérieurs, commerçants, agriculteurs...).
Mise en place de stratégies patrimoniales en fonction des problématiques
fiscales, juridiques ou de transmission des clients (utilisation de la
méthode d'approche patrimoniale globale).
Rédaction d'études patrimoniales.
Commercialisation des solutions patrimoniales préconisées (immobilier
de défiscalisation, produits monétaires et financiers, assurance vie,...),
et réalisation d'objectifs commerciaux.
Animation et appui technique régulier auprès du réseau de
collaborateurs en agences bancaires ; formation et accompagnement
de jeunes diplômés en prise de poste (tutorat).
