CROIX
De formation économique et après une expérience bancaire auprès des petites et moyennes entreprises, je me suis naturellement orienté vers le conseil en gestion de patrimoine. L'analyse macro-économique permet de proposer des orientations de gestion à moyen terme opportunes et profitables. L'expérience dans l'analyse financière et bancaire (risque) des PME favorise le discernement dans le choix de valeurs au sein d'un portefeuille. La formation continue en fiscalité (toujours en évolution) et le droit offre un excellent complément dans l'organisation d'un patrimoine et des différents outils de gestion existants. C'est la synthèse de ces connaissances que les associés de notre société de gestion (agréée AMF) appliquent pour assurer le meilleur conseil à nos clients. La longue expérience de ce métier dans une banque réputée dans ce domaine fut très enrichissante à cet égard. Notre métier consiste à conseiller nos clients dans l'organisation et la gestion de leur patrimoine privé, dans leur stratégie de transmission et/ou de protection d'eux-mêmes et de leur famille, dans leur expatriation éventuelle pour des raisons privées et/ou professionnelles. Pour nous, l'indépendance et la relation de proximité est essentielle face à l'anonymat de la relation dans les grands réseaux. La participation active de la société à une oeuvre humanitaire donne du sens à son métier.
Mes compétences :
AMF
Coaching
Cuisine
Economie
Education
Gestion Portefeuille
Musique
OPCVM
vie associative
