Nanterre
Mon rôle auprès de ma clientèle est de les écouter, les informer et les guider à chaque étape de leur vie professionnelle ou personnelle dans un cadre social, fiscal et juridique en constante évolution.
J'évalue avec eux leurs besoins en tant qu'indépendant et je leurs propose des solutions souples pour leur protection financière.
Cette évaluation est réalisée par un diagnostic précis de la situation de chacun. Je recense les garanties de la personne rencontrée, garanties sociales, patrimoniales, etc. Puis la personne évalue l'ensemble de ses besoins auxquels elle doit faire face pour elle-même et sa famille afin de les sécuriser et de pouvoir réaliser ses projets.
Cette protection financière est pour votre avenir et également celui de votre famille.
Cette étude s'adresse aux personnes soucieuses de faire une photographie à l'instant "T" de leur situation. Un dossier précis et objectif est remis à la fin de nos entretiens. Celui-ci est confidentiel et gracieux. Mon rayon d'action est principalement la région parisienne mais je suis ammené régulièrement à me déplacer en province pour suivre ma clientèle.
Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Banque
Défiscalisation
gestion de patrimoine
Prévoyance
Retraite
