TOULOUSE
Mon rôle consiste à accompagner une clientèle de particuliers ou de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine et proposer des produits financiers adaptés. Etre à l’interface entre le commercial les aspects techniques et le conseil
Informer en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation
Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement
Apporter des conseils sur les nouvelles opportunités fiscales et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client
Informer conseiller accompagner Thierry LUGUE expert mandataire indépendant
06 79 35 93 38
Contact e-mail
tico7@live.fr
Mes compétences :
Analyse financière
Recherche de financement
Gestion de patrimoine
Rigueur
A l'écoute des besoins
Cession transmission de patrimoine
Constitution d'un capital
Protection de la famille
Épargne retraite
Allégement de la pression fiscale
Défiscalisation
Pas d'entreprise renseignée
Pas de formation renseignée
