PARIS
Optimiser la gestion et la transmission du patrimoine, c'est voir au-delà des conseils standardisés des banquiers ou des notaires.
Cela exige, certes, une solide formation (Master 2 de l'Université Paris-Dauphine) et de l'expérience, mais aussi de la psychologie : une optimisation successorale n’est pas seulement une question de chiffres !
C'est pourquoi, au-delà des impératifs juridiques et financiers d'une situation patrimoniale, je privilégie toujours la dimension humaine de mes clients, tant sur le plan privé que professionnel.
Mes points forts parmi les disciplines brassés par ce métier ? La
gestion de portefeuille et la transmission de patrimoine. Mes spécificités ? Un sens créatif forgé par mon expérience de la communication institutionnelle et financière.
Parallèlement à mon activité de Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié (je suis devenu CGPC en 2007), je suis associé d'un cabinet de Courtage et de Conseil en Investissements Financiers, ce qui permet à mes clients, le cas échéant, d'accéder à des produits financiers et d'assurance directement auprès des gestionnaires de fonds. Ce qui évite ainsi les frais intermédiaires des banques et des compagnies.
Mes compétences :
fiscalité
gestion de patrimoine
PACS
SAS
SCI
Société civile
Succession
Transmission
