Thomas LEFEVRE

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole D'ile-de-france - Chargé d'affaires banque privée

  Paris 2015 - maintenant Pôle Patrimonial de Levallois Perret
  
  //Gestion d'un portefeuille de 250 clients " haut de gamme" et/ou à fort potentiel
  //Animation du marché HDG et référent Banque Privée.
  //Pilotage et développement d'une relation et d'une offre commerciale de qualité dans le cadre d'une approche globale
  //Organisation, valorisation et optimisation juridiques et fiscales du patrimoine clients.
  //Développement d’un réseau d’apporteurs et prospection de nouveaux clients.
  //Conseil & Stratégie dans la mise en place d'un bilan patrimonial
  //Accompagnement dans la transformation digitale et les changements des méthodes de vente //Pivot de la relation client en assurant l'interface avec les partenaires (Prédica, Indosuez, LCF Rothschild, Le Comptoir Immobilier, Crédit Agricole Immobilier, Spécifica etc.)
  //Gestion et maîtrise du risque de son portefeuille
  //Veille concurrentielle, financière, juridique et fiscale active et régulière.
  //Fonction de Management : accompagnement des Conseillers Patrimoniaux

• Crédit Agricole D'ile-de-france - Conseiller de Clientèle Banque Privée

  Paris 2013 - 2015 Agence de Levallois Perret

• Crédit Agricole D'ile-de-france - Conseiller de Clientèle Particulier

  Paris 2009 - 2013 Agences d'Asnières sur Seine et Clichy (92)

• Crédit Agricole nord-est - Conseiller Bancassurance

  2006 - 2009 groupe commercial Nord de l'Aisne (St Quentin)

Formations

• Paris Dauphine

  Paris 2017 - 2018 Institut de Gestion de Patrimoine
  
  Certification Gestion de Patrimoine

• UFR STAPS - Université De Reims Champagne-Ardennes

  Reims 2006 - 2006 Licence

Réseau

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