Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Banque privée
Gestion d'actifs
Asset management
Finance
Analyse technique
Entreprises
BNP Paribas
- Conseiller Banque Privée
Paris2013 - maintenantDéveloppement et gestion d’un fonds de commerce composé de 100 clients.
- Synergie avec les prescripteurs travaillant en centres d’affaires et en agences bancaires dans le but de faire entrer en Banque Privée les prospects éligibles.
- Captation des flux et des avoirs détenus par la clientèle dans d’autres établissements.
- Mise en place et suivi de l’allocation des actifs financiers pour chaque relation, en prenant en compte son aversion au risque et l’évolution de la situation macroéconomique.
- Analyse patrimoniale globale, conseils en terme d’organisation et de structure patrimoniale.
- Travaux préparatoires à la cession d’entreprise afin d’accompagner en amont la vente ou la transmission de la société.
- Optimisation fiscale autour de la levée et de la cession de stock-options, donations avec transfert de charge.
- Défiscalisation IRPP/ISF.
- Mise en place de financements sur mesure.
