Mes compétences :
Banque
Banque Privée
Conseil
Conseil en investissement
Gestion de fortune
gestion de patrimoine
Investissement
Entreprises
JV Conseil
- Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
2011 - maintenant
Banque Courtois
- Spécialiste Epargne Salariale
Toulouse2010 - maintenantCommercialisation et mise en place des dispositifs d’épargne salariale (apporter une analyse fiscale et financière aux dirigeants ; présenter le dispositif aux organismes syndicaux, CE ou salariés ; rédiger les accords et avenants ; tenir à jour des dernières avancées juridiques le réseau et les clients)
Animation, formation et suivi des objectifs pour tous les acteurs du marché du professionnel.
Assurer des manifestations clientèles sur le sujet de l’épargne salariale.
Représenter la Banque Courtois dans le domaine de l’épargne salariale lors de toutes manifestations de notoriété (élus, associations, portes ouvertes, rendez vous clarté, salons…).
Banque Courtois
- Apprentis Conseiller en Gestion de Patrimoine
Toulouse2008 - 2009Réalisation des objectifs patrimoniaux des agences affectées. Apporter un conseil fiscal, juridique et financier personnalisé aux clients ayant des problématiques patrimoniales.
Formation et soutien des collaborateurs en agence sur les thèmes de la gestion de patrimoine.
